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GPU는 2024년으로 거슬러 올라갑니다 -- 이것은 2025년 15조 7천억 달러 규모의 인공지능(AI) 혁명의 가장 뜨거운 트렌드입니다
션 윌리엄스 - 2025년 1월 5일 오전 4시 21분
한 가지 추정에 따르면, 인공지능은 2030년까지 전 세계 국내총생산을 15조 7천억 달러 증가시킬 수 있습니다.
그래픽 처리 장치(GPU)와 같은 AI 하드웨어가 월스트리트에서 화제가 되고 있지만, 2025년에는 수십억 달러 규모의 새로운 기회가 중심을 잡을 준비가 되어 있습니다.
하지만 지난 30년 동안 역사는 초기 단계의 기술 발전에 친절하지 않았습니다.
새해에는 하드웨어가 AI 투자자들의 눈에 띄지 않을 것입니다.
12월 31일 장 마감 종이 울렸을 때 전문 투자자와 일반 투자자는 환호할 이유가 있었습니다.
다우존스 산업평균지수, S&P 500 지수, 나스닥 종합지수는 각각 13%, 23%, 29% 상승하며 한 해를 마감했으며, 두 지수 모두 2024년 한 해 동안 여러 차례 사상 최고치를 기록했습니다.
막대한 자사주 매입, 예상보다 양호한 기업 실적, 주식 분할에 대한 행복감, 11월 도널드 트럼프 대통령 당선인의 승리 등 촉매제는 모두 주가 상승을 주도하는 데 작용했습니다.
하지만 가장 큰 촉매제는 단연 인공지능(AI)의 부상입니다.
AI의 매력은 기술이 제공하는 사실상 무한한 한계입니다.
AI를 통해 소프트웨어와 시스템은 인간의 개입 없이도 시간이 지남에 따라 업무에 더 능숙해지고 새로운 기술을 배우기 위해 진화할 수 있는 능력을 갖추게 됩니다.
PwC의 애널리스트들에 따르면 인공지능은 2030년까지 전 세계 국내총생산(GDP)을 26%(15조 7,000억 달러) 증가시킬 수 있다고 합니다.
PwC는 사이징 더 프라이즈에서 생산성 향상으로 인해 전 세계 GDP가 6조 6,000억 달러 증가할 것이라는 예상을 깨고 나머지 9조 1,000억 달러는 소비 부작용과 관련이 있습니다.
AI 혁명은 주로 반도체 대기업인 엔비디아(NVDA 4.45%)와 그 우수한 하드웨어를 중심으로 이루어졌지만, 2025년에는 이 기술이 더욱 뜨거운 추세로 진화할 것으로 예상됩니다.
엔비디아는 햇볕을 쬐던 시절부터 엄청난 번영을 누렸습니다
2023년이 시작되었을 때 엔비디아는 월스트리트 최대 기술 주식에 중요한 역할을 한 3,600억 달러 규모의 기업이었습니다. 하지만 2024년 말 기준으로 엔비디아는 모든 기업이 원하는 AI 하드웨어를 보유한 거의 3조 3,000억 달러 규모의 기업입니다.
엔비디아의 매출이 3년 만에 270억 달러에서 약 1,950억 달러로 증가할 것으로 예상되는 이유는 AI에서 영감을 받은 그래픽 처리 장치(GPU) 때문입니다.
엔비디아의 인기 제품인 H100 GPU(일반적으로 '호퍼'로 알려진)와 후속 블랙웰 칩의 주문이 밀려 있습니다.
상품이나 서비스에 대한 수요가 공급을 크게 초과하면 해당 상품이나 서비스의 가격이 수요가 줄어들 때까지 상승하는 것이 일반적입니다.
엔비디아의 경우, 고급 마이크로 디바이스 인사이트 MI300X GPU 가격에 비해 호퍼 칩에 최대 300%의 프리미엄을 부과할 수 있었습니다.
이러한 AI-GPU 부족 현상과 경이로운 가격 책정 능력의 결합은 엔비디아의 총마진을 70% 중반대로 끌어올리는 데 도움이 되었습니다.
또한 컴퓨팅 기능 측면에서 엔비디아를 능가하는 GPU 개발업체는 없다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
예를 들어, 블랙웰은 양자 컴퓨팅과 생성 AI를 포함한 6개의 분야에서 컴퓨팅 속도를 높이도록 설계되었으며, 이전 칩보다 에너지 효율성이 높으면서도 컴퓨팅 속도를 높일 수 있습니다.
그러나 GPU 하드웨어는 2023/2024년 인공지능 혁명의 이야기가 되어 왔습니다.
월스트리트의 추정에 따르면 GPU에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 예상되지만, 투자자들의 관심은 2025년의 최신 AI 트렌드에 집중될 것입니다.
AI 혁명의 다음 단계가 도래했으며, 이는 수조 달러의 잠재력을 제공합니다
새해 인공지능의 진화는 하드웨어가 인공지능을 구동하는 것이 아니라 실제 자율 기능에 관한 것입니다.
AI 비서라고도 불리는 AI 에이전트의 부상에 인사드립니다.
AI 에이전트는 사람의 개입 없이도 작업을 수행할 수 있는 소프트웨어 프로그램입니다.
고객 지원을 위해 가상 에이전트를 배포하는 기업, 머신러닝 기반 알고리즘 주식 및 암호화폐 거래를 사용하는 금융 회사, 자동차, 보행자 및 기타 장애물로 가득 찬 도로를 안전하게 탐색하기 위해 차세대 차량에 AI를 의존하는 자동차 제조업체 등이 에이전트 AI의 예입니다.
AI 혁명을 위한 다음 단계에서는 AI 에이전트가 인간뿐만 아니라 다른 AI 에이전트와 함께 협력하여 미국 기업의 운영 효율성과 수익 잠재력을 향상할 것입니다.
이 수십억 개의 에이전트 AI 기회를 주도하고 있는 회사는 클라우드 기반 고객 관계 관리(CRM) 킹핀 Salesforce(CRM 0.68%)입니다.
Salesforce의 공동 창립자이자 CEO인 마크 베니오프에 따르면 디지털 노동 시장은 수조 달러에 달합니다.
지난 9월 서비스, 영업, 마케팅, 상거래를 지원하는 자율 AI 에이전트 제품군인 Agentforce를 출시한 지 불과 3개월 만에 베니오프의 회사는 Agentforce 2.0을 공개했습니다.
베니오프는 12월 공개에서 Salesforce가 에이전트 AI의 핵심 후원자라고 언급했습니다.
help.salesforce.com 에서 매주 평균 32,000건의 대화 중 약 5,000건만이 인간 에이전트로 확대되고 있습니다.
이는 AI 에이전트가 회사 고객 문제의 83%를 해결하고 있음을 의미합니다.
이러한 AI 에이전트의 성장 물결의 혜택을 누릴 수 있는 것은 업계 거물들뿐만이 아닙니다.
시가총액이 73억 달러에 불과한 사운드하운드 AI(SOUN 2.28%)의 주가는 2024년에 836% 급등했습니다.
사운드하운드의 전문 분야는 레스토랑 드라이브 스루와 같은 다양한 환경에서 음성 AI와 대화 기술을 사용하고 있습니다.
그러나 사운드하운드 AI는 기존 환경을 넘어 직관적인 음성 인식 AI 설루션을 확장하려는 야망을 가지고 있습니다.
사운드하운드 AI의 제품, 자동차 및 사물인터넷 담당 수석 디렉터인 페드람 파푸리는 지난 7월 미디어 리더와의 인터뷰에서 미래의 음성 생태계에 대한 통합 경험을 언급했습니다.
예를 들어, 파푸리는 직관적인 명령을 기반으로 자동차의 기능을 제어할 수 있는 차세대 자동차의 AI 음성 통합을 구상하고 있습니다.
에이전트 AI의 진화에는 한 가지 주목할 만한 우려가 있습니다: 역사
대부분의 차세대 혁신 및 기술과 마찬가지로 투자자들의 흥분은 칼로 자를 만큼 충분히 높습니다.
단 2년 만에 엔비디아의 가치가 10배에 달하는 것을 목격한 것만으로도 전문 투자자와 일반 투자자 모두의 마음을 사로잡을 수 있습니다.
하지만 역사가 우리에게 가르쳐준 것이 있다면 월스트리트에서 너무 좋아서 사실이 아닌 경우가 더 많다는 것입니다.
서류상으로는 AI의 장기적인 런웨이가 유망합니다.
이 기술이 전 세계 다양한 산업 분야의 비즈니스 운영 효율성과 수익성을 개선할 수 있다는 데는 의문의 여지가 없습니다. 하지만 새로운 기술/혁신의 초기 단계 확장에 관해서는 상황이 다소 까다롭고 예측할 수 없게 됩니다.
예를 들어, 1990년대 중반 인터넷의 주류 채택 초기 단계는 닷컴 혁명을 촉발시켰습니다.
투자자들은 인터넷이 미국 기업의 성장 방향을 어떻게 바꿀지에 대해 흥분했지만, 결국 기업들이 온라인 입지를 마케팅하고 수익을 창출하는 방법을 완전히 이해하는 데는 수년이 걸렸습니다.
인터넷은 투자자들이 인터넷의 채택률 및/또는 초기 단계 유용성을 과대평가한 차세대 혁신의 한 예에 불과합니다.
그 외에도 게놈 해독, 기업 간 상거래, 나노 기술, 3D 프린팅, 블록체인 기술, 메타버스 등이 있습니다.
다시 한 번 말씀드리지만, 투자자들이 초기 단계의 유용성과 판도를 바꿀 기술의 채택을 과대평가한다고 해서 이러한 혁신이 결국 성공하지 못한 것은 아닙니다.
인터넷은 미국과 해외에서 기업의 비즈니스 방식에 혁명을 일으켰습니다.
하지만 새로운 기술이 성숙하는 데는 시간이 걸린다는 것을 알 수 있습니다.
현재 대부분의 기업은 AI 투자에 대한 긍정적인 수익을 창출할 구체적인 계획이 없거나, AI를 활용하여 회사를 개선하는 최선의 방법을 아직 알지 못하고 있습니다.
AI 에이전트는 올해 가장 인기 있는 트렌드가 될 수 있는 명확한 경로를 가지고 있지만, 연말까지 인공지능 모멘텀이 사라지더라도 놀라지 마세요.