대형주, 중형주, 소형주 노출을 위한 3가지 시가총액 상승 ETF
작성자 조지 버드웰 - 2024년 11월 27일 오전 8시 30분
슈왑 미국 대형주 성장 ETF는 2009년 이후 894%의 놀라운 수익률을 기록했습니다.
iShares 모닝스타 미드캡 성장 ETF는 최저 수수료로 동종 업계를 능가하는 성과를 거두었습니다.
아반티스 미국 스몰캡 밸류 ETF는 적극적인 운용과 매력적인 수익률을 결합한 것으로, 상장지수펀드(ETF)는 투자자들이 포트폴리오를 구축하는 방식에 지속적으로 혁신을 일으켜 다양한 시장 부문에 접근할 수 있는 비용 효율적인 방법을 제공합니다.
개별 주식은 더 높은 수익률을 제공할 수 있지만 ETF는 광범위한 다각화를 통해 부의 축적에 균형 잡힌 접근 방식을 제공합니다.
뮤추얼 펀드에 비해 저렴한 비용, 장중 거래할 수 있는 기능, 세금 효율성 등 몇 가지 주요 이점에서 비롯된 인기입니다.
장기적인 부의 창출을 위한 입증된 전략 중 하나는 다양한 시가총액에 걸쳐 있는 포트폴리오를 구축하는 것입니다.
대형주는 안정성과 확립된 비즈니스 모델을 제공하고, 중형주는 안정성과 성장 잠재력을 혼합하며, 소형주는 이러한 회사가 확장함에 따라 큰 수익을 창출할 수 있습니다.
투자자는 각 카테고리에서 개별 주식을 선택하는 대신 ETF를 사용하여 회사별 위험을 최소화하면서 광범위한 익스포저를 확보할 수 있습니다.
그러나 수천 개의 ETF를 사용할 수 있으므로 각 카테고리에서 적합한 펀드를 선택하려면 성과, 비용 및 투자 접근 방식에 대한 신중한 분석이 필요합니다.
최고의 ETF는 일반적으로 일관된 성과와 합리적인 수수료 및 쉽게 진입하고 나갈 수 있는 충분한 거래량을 결합합니다.
시가총액 스펙트럼에서 다양한 옵션을 분석한 후, 뛰어난 특징이 돋보이는 세 가지 펀드를 선택했습니다.
시가총액 스펙트럼 전반에 걸쳐 종합적인 시장 노출을 제공하는 세 가지 눈에 띄는 ETF를 살펴봅시다.
대형주 시장 지배
슈왑 미국 대형주 성장 ETF Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG -0.65%)는 강력한 성장 특성을 보이는 미국 주요 기업을 대상으로 합니다.
이 펀드는 매출 성장률과 수익 모멘텀을 포함한 주요 지표를 기반으로 보유 종목을 선정합니다.
이 ETF는 2009년 출시 이후 세금 혜택 계좌에 재투자된 유통량을 가정할 때 총 894%의 수익률을 기록하는 경이로운 성과를 거두었습니다.
이 성과는 같은 기간 뱅가드 경쟁사의 814% 수익률과 광범위한 S&P 500을 모두 크게 상회하는 수치입니다.
이 펀드는 우수한 성과와 업계 최고 수준의 0.04%의 비용 비율을 결합하여 카테고리 평균보다 95.8% 저렴합니다.
0.43%의 수익률은 완만해 보이지만, ETF가 자본 가치 상승에 집중하면서 장기 투자자들에게 큰 보상을 제공했습니다.
중형주 모멘텀 포착
iShares Morningstar 미드캡 성장 ETF iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG -0.34%)는 평균 이상의 수익 성장을 기대하는 중견 기업에 초점을 맞추고 있습니다.
이 펀드는 2004년 설립 이래 뱅가드와 S&P 500 지수를 꾸준히 상회하며 카테고리 리더로 자리매김해 왔습니다.
이 ETF는 카테고리 평균보다 87% 낮은 0.06%의 매우 경쟁력 있는 비용 비율을 유지하고 있습니다.
0.83%의 수익률은 평균 이상의 성장 잠재력과 함께 완만한 수익원을 제공합니다.
20년 동안 시장을 강타한 성과를 거둔 이 펀드는 저비용 투자 수단을 통해 중견 성장 기업을 타기팅할 때 얻을 수 있는 잠재적 이점을 보여줍니다.
스몰캡의 가치 사냥
아반티스 미국 스몰캡 밸류 ETF Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV 0.01%)는 저평가된 소규모 기업을 찾기 위해 적극적인 접근 방식을 취합니다.
펀드 매니저는 패시브 동종 업계와 달리 스몰캡 분야에서 가치 기회를 적극적으로 모색합니다.
이 ETF는 적극적인 운용에도 불구하고 합리적인 0.25%의 비용 비율을 유지하는 동시에 2019년 출시 이후 시장을 강타한 수익을 제공합니다.
이 펀드는 이 기간 동안 뱅가드 소형주 지수 펀드와 S&P 500을 모두 앞질렀으며, 이 ETF는 소형주 중심 펀드로는 이례적으로 1.65%의 매력적인 수익률을 제공합니다.
이러한 적극적인 운용, 강력한 성과, 의미 있는 수익의 조합으로 소형주 카테고리에서 눈에 띄는 선택이 될 수 있습니다.
완전한 포트폴리오 구축
이 세 가지 ETF는 투자자에게 시장 전반의 노출에 대한 정교한 접근 방식을 제공합니다.
슈왑 미국 대형주 성장 ETF는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 대기업에 대한 접근성을 제공하고, 아이셰어스 모닝스타 중형주 성장 ETF는 미래의 잠재적 시장 리더를 포착하며, 아반티스 미국 소형주 가치 ETF는 소규모 기업에 가치 지향적인 접근 방식을 추가합니다.
이들은 합리적인 비용을 유지하면서도 시가총액에 걸쳐 균형 잡힌 포트폴리오를 제공하며 강력한 과거 수익률을 제공합니다.