향후 10년간 매수 및 보유할 수 있는 인공지능(AI) 주식 2가지
크리스 니거 - 2024년 12월 6일 오전 8시 30분
AI는 2030년까지 세계 경제에 20조 달러를 기여할 수 있습니다.
엔비디아는 선도적인 AI 프로세서 회사입니다.
대만 반도체는 전 세계 첨단 칩의 90%를 제조하고 있으며, 인공 지능(AI)은 이미 많은 기술 기업에게 큰 성장 동력이며 앞으로 몇 년 동안 촉매제가 될 것으로 예상됩니다.
IDC의 조사에 따르면 2030년까지 AI 지출이 세계 경제에 약 20조 달러를 기여할 것으로 예상됩니다.
하지만 향후 10년간 AI가 성장함에 따라 어떤 기업이 수혜를 입을 것으로 예상되나요?
엔비디아(NVDA -1.81%)와 대만 반도체 제조(TSM -0.63%)가 AI 주식 숏리스트에 이름을 올려야 하는 이유는 다음과 같습니다.
1. 엔비디아 Nvidia
현재 많은 기업이 인공 지능의 혜택을 누리고 있지만, 엔비디아는 수년 동안 이러한 방대한 트렌드를 계속 활용할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
엔비디아의 GPU는 데이터 센터에 최고의 칩이 필요한 기술 기업 중 오랫동안 최고의 선택이었으며, AI 프로세서 시장의 약 70~95%를 점유하고 있습니다.
이러한 선두를 달리고 있는 엔비디아는 AI 칩 경쟁에서 순조로운 출발을 보이고 있으며, 평평한 발로 뛰지 않도록 새로운 반도체를 계속 출시하고 있습니다.
최신 버전은 엔비디아의 AI용 블랙웰 GPU로, 젠슨 황 CEO는 3분기 실적 발표에서 이미 최고 고객들의 손에 달려 있으며 호퍼 GPU보다 2.2배 빠르다고 말했습니다.
황 CEO는 향후 5년간 2조 달러에 달할 것으로 예상되는 전례 없는 AI 데이터센터 지출에 대비하고 있습니다.
투자자들에게 좋은 소식은 엔비디아가 AI의 혜택을 받는 데 수년이 걸리지 않을 것이라는 점입니다.
엔비디아의 3분기(10월 27일 마감) 매출은 94% 증가한 351억 달러, 비일반회계기준(일반적으로 인정되는 회계원칙) 수익은 118% 증가한 주당 0.81달러를 기록했습니다.
엔비디아의 성장은 이미 분기에 112%의 매출 증가한 308억 달러를 기록한 데이터센터 부문에 의해 촉진되고 있습니다.
엔비디아의 주식에서 한 가지 주목해야 할 점은 저렴하지 않다는 것입니다.
현재 엔비디아의 주가는 주가수익비율이 54.5로 S&P 500(SNPINDEX: ^GSPC) 30.6보다 높습니다.
하지만 AI 지출이 증가하고 엔비디아가 GPU로 선두를 달리고 있기 때문에 이 거대 기술 기업이 운영할 수 있는 여지가 더 많아질 가능성이 높습니다.
2. 대만 반도체 Taiwan Semiconductor Manufacturing
대만 반도체는 최첨단 소프트웨어나 고성능 프로세스를 만들지 않기 때문에 독특한 AI 투자 각도입니다.
대신 세계에서 가장 진보된 데이터 센터에 들어가는 반도체를 제조합니다.
이 회사는 세계 최첨단 프로세서의 약 90%를 제조하고 있으며 비즈니스가 호황을 누리고 있습니다.
3분기(9월 30일 마감)에는 전년 동기 대비 36% 증가한 235억 달러의 매출과 미국 예탁결제원 수취액(ADR) 당 54% 증가한 1.94달러의 수익을 기록했습니다.
엔비디아와 마찬가지로 향후 몇 년 동안 AI 칩에 대한 엄청난 수요는 대만 반도체의 성장을 계속 촉진할 것입니다.
최근 실적 발표에서 CEO C.C. Wei는 "거의 모든 AI 혁신가가 우리와 협력하고 있다"며 "아마도 이 업계에서 가장 깊고 광범위한 성장을 이룰 것"이라고 덧붙였습니다.
요컨대, 데이터 센터 지출이 2조 달러 증가함에 따라 대만 반도체는 모든 프로세서의 주요 공급업체가 될 것입니다.
대만 반도체의 주가는 지난 한 해 동안 약 97% 상승했지만(이 글을 쓰는 현재), 주가수익비율이 29.5에 불과해 터무니없이 비싸지는 않습니다.
지금이 바로 AI 반도체 수요가 증가함에 따라 칩 제조업체의 주식을 매입하기에 좋은 시기입니다.