Arm CEO Rene Haas는 AI를 "우리 생애 가장 심오한 기회"라고 부릅니다. 1 주식 그가 옳다면 주먹을 주고 살 것입니다.
대니 베나(Danny Vena) – 2024년 2월 10일 오전 3시 32분
요점
최근 인공지능(AI)의 발전은 수조 달러의 생산성 향상을 가져올 수 있습니다.
투자자들은 이 세속적인 순풍으로부터 이익을 얻기를 열망합니다.
한 종목은 현재의 인공지능 기회에 있어서 다른 종목보다 우위에 있습니다.
최고 경영자는 인공지능이 게임 체인저가 될 것이라고 믿는 기술 애호가들의 증가하는 코러스에 합류했습니다.
그리고 한 종목은 지금까지 이 분야에서 확실한 승자입니다.
인공지능(AI)이 지난 1년여 동안 시장 궤도에 미친 영향을 피할 수 없습니다.
어떤 사람들은 AI의 최근 발전이 2023년 랠리를 촉발시켜 월가를 약세장 침체에서 벗어나게 했다고 주장할 수도 있습니다.
제너레이티브 AI는 생산성 향상의 물결을 일으킬 것을 약속하고 있으며, 주식 시장 전문가들은 여전히 그것이 궁극적으로 얼마의 가치를 가질 것인지에 대해 논의하고 있습니다.
대부분의 추정치는 1조 달러 범위에서 시작하여 그 범위에서 올라갑니다.
이 정도의 기회가 오면 기업이나 투자자들 모두 자신들의 파이를 얻기 위해 서두르고 있습니다.
불행하게도, 이 광란의 질주는 다른 사람들로 하여금 이 유행을 거품이나 과대광고로 치부하게 만듭니다.
Arm Holdings CEO Rene Haas는 그렇지 않다고 말합니다.
블룸버그 테크놀로지와의 인터뷰에서 최고 경영자는 "AI는 어떤 방식, 형태 또는 과대광고 사이클을 형성하지 않습니다. 우리는 AI가 우리 삶에서 가장 심오한 기회라고 믿고 있으며 이제 시작에 불과합니다."라고 말했습니다
그것은 대담한 선언이지만, 세계 최대 기술 회사들의 회의장에 울려 퍼지고 있는 것입니다.
만약 하스가 옳다면, 그리고 제가 그가 옳다고 믿는다면, 제가 계속 매수할 인공지능 주식이 하나 있습니다:
엔비디아 (NVDA 3.58%).잭 민첩성..
.엔비디아가 어떻게 오늘날 기술 분야에서 우세한 세력 중 하나가 되었는지 잠시 시간을 내어 살펴볼 가치가 있습니다.
엔비디아는 비디오 게임에서 실제와 같은 이미지를 렌더링 하는 현대적인 그래픽 처리 장치(GPU)를 개척했습니다.
모든 것을 가능하게 만든 기술은 병렬 처리로, 복잡한 수학적 처리 작업을 관리 가능한 비트로 분해하고 동시에 실행함으로써 처리할 수 있습니다.
엔비디아는 이 기술이 훨씬 더 광범위한 응용 분야를 가지고 있다는 것을 빠르게 깨달았고, 이전 버전의 AI, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 센터, 자율 주행 기술 등에 적용하는 것으로 방향을 틀었습니다.
뉴스트리트 리서치(New Street Research)에 따르면, 이 회사는 AI의 초기 한 분야인 머신 러닝(machine learning) 분야에서 초기 선두를 차지했으며 시장의 약 95%를 자랑합니다.
그래서 제너레이티브 AI가 출시되었을 때, 엔비디아(Nvidia)는 준비가 되어 있었습니다.
현재 AI에 대한 수요의 대부분은 클라우드 인프라 제공업체에서 발생하며, 이는 고객이 생성 AI를 사용할 수 있도록 합니다.
Nvidia의 클라우드 컴퓨팅 고객 목록을 보면 누가 기술을 사용했는지 알 수 있습니다.
Amazon Web Services, Microsoft Azure, Alphabet의 Google Cloud 및 IBM Cloud는 모두 클라우드 운영에 Nvidia 프로세서를 사용하고 있으며 오라클 클라우드, 바이두 AI Cloud, 알리바바 클라우드 및 텐센트 클라우드도 마찬가지입니다.
CFRA 애널리스트 안젤로 지노(Angelo Zino)에 따르면 엔비디아(Nvidia)는 에테르를 통해 데이터 속도를 높이는 금본위제로, 데이터 센터 시장에서 사용되는 GPU의 약 95%를 제어합니다.
하지만 기회는 대부분 미개척 분야입니다.
로젠블랫의 애널리스트 한스 모제스만은 AI가 데이터 센터 산업의 업그레이드 사이클에 불을 붙였다고 가정합니다.
약 1조 달러 규모의 설치 기반으로 앞으로의 활주로는 깁니다.
잭 빨리...
엔비디아가 혁신하는 속도는 경쟁사들이 입지를 다지기 어렵게 만듭니다.
경쟁사가 엔비디아의 역량에 가까운 프로세서를 내놓자마자, 엔비디아는 차세대 번개처럼 빠른 칩을 선보일 준비가 되어 있습니다.
그 이유는 무엇일까요?
엔비디아는 작은 나라를 운영할 수도 있을 만큼 계속 늘어나는 연구개발 예산을 자랑합니다.
예를 들어, 엔비디아는 2023 회계연도(2023년 1월 29일 종료)에 총매출의 27%인 73억 4천만 달러를 연구 개발에 지출하여 차세대 첨단 기술을 개발했습니다.
엔비디아는 2024 회계연도 첫 3분기까지 이미 62억 달러를 지출했으며, 이번 달 말에 엔비디아가 연간 보고서를 발표하면 그 수치는 더 높아질 것으로 의심할 여지가 없습니다.
이러한 막대한 지출로 인해 GPU 선구자는 AI 곡선보다 앞서 나가게 되었고, 이는 최근 결과에서도 분명합니다.
엔비디아는 2024 회계연도 3분기(10월 29일 종료)에 전년 동기 대비 206% 증가한 181억 달러의 기록적인 매출을 올렸습니다.
이로 인해 1,274% 급등한 3.71달러의 희석 주당 순이익이 발생했습니다.
작년 시장 침체로 인한 쉬운 비용 부담에도 불구하고, 그 결과는 놀라웠습니다.
몇몇 투자자들은 엔비디아의 높은 가치를 회피하는 이유로 - 이해할 수 있지만 근시안적인 관점이라고 생각합니다.
이 주식은 92배의 수익과 39배의 매출에 팔리고 있는데, 이것은 언뜻 보기에는 터무니없어 보이지만 경영진이 예상하는 세 자릿수 성장을 고려하지 않은 것입니다.
하지만, 더 적절한 주가수익비율(PEG)을 사용하면 저평가된 주식의 기준인 1 미만의 가치 평가가 나타납니다.
이 회사의 업계 최고 위치, 성장의 기록, 그리고 놀라울 정도로 낮은 가치 평가를 고려할 때, 만약 인공지능이 정말로 "우리 시대의 가장 심오한 기회"라면 엔비디아는 제가 계속해서 살 주식입니다.