지속적인 세대의 부를 창출할 수 있는 3가지 주식
루벤 그레그 브루어 – 2024년 7월 2일 오후 1시 50분
코카콜라는 업계를 선도하는 브랜드와 고객 행동을 유도하는 데 필요한 규모와 규모를 갖추고 있습니다.
치폴레 멕시칸 그릴은 레스토랑 강자로 성장했고 여전히 성장할 여지가 더 많습니다.
호멜푸드가 어려움을 겪고 있지만 배당왕은 오랜 성공의 역사를 가지고 있습니다.
오늘날 가격이 모두 저렴하지는 않지만 이 3인조는 매각 시 장기적으로 매수하고 보유할 가치가 있습니다.
하나는 지금 거기에 있습니다.
세대를 초월해 부를 쌓으려고 한다면 빨리 부자가 될 생각은 하지 말아야 합니다.
지속 가능하게 구축된 기업 포트폴리오를 만드는 것이 전부입니다.
이 점수에 따라 오래된 인기 코카콜라 Coca-Cola (KO -0.20%)와 비교적 젊은 치폴레 멕시칸 그릴 Chipotle Mexican Grill (CMG -0.66%)을 위시리스트에 남겨야 하며, 호멜푸드 Hormel Foods (HRL 0.39%)는 지금 당장 포트폴리오에 추가할 가치가 있을 수 있습니다.
각 주식을 간단히 살펴봅시다.
1. 코카콜라 Coca-Cola는 거대한 괴물입니다
시가총액이 약 2,700억 달러에 달하는 코카콜라는 세계에서 가장 큰 필수 소비재 회사 중 하나입니다.
이것이 회사와 투자자들에게 주는 이점을 과소평가하지 마세요.
우선, 코카콜라의 사업은 유명한 콜라를 포함한 상징적인 브랜드들에 의해 뒷받침됩니다.
게다가, 코카콜라는 글로벌 유통망을 갖추고 있으며, 자사 브랜드를 광고로 지원할 재정적 화력을 갖추고 있습니다.
그리고 이 회사는 시간이 지남에 따라 새로운 제품과 카테고리에 진출할 수 있을 만큼 규모가 큽니다.
필수 소비재 부문은 소매업체와 최종 소비자가 코카콜라와 같은 회사의 고객으로 간주되는 부문입니다.
코카콜라는 소비자를 매장으로 유인하여 매장에서 코카콜라 제품을 판매용으로 구입할 수 있도록 하는 규모의 작업에서 발생하는 이점을 가지고 있습니다.
따라잡지 못하는 소규모 경쟁사들은 동일한 선반 공간을 확보하지 못하는 경우가 많으며, 이는 이미 코카콜라가 지배적인 위치를 굳히고 있습니다.
하지만 소규모 경쟁사들이 새로운 것을 추구한다면, 그들과 그들의 인기 있는 신제품은 코카콜라의 일부가 될 수도 있습니다.
이것이 코카콜라가 60년 이상의 연간 배당금 증가율을 바탕으로 배당왕을 차지하는 많은 이유입니다.
오늘날 배당수익률은 약 3%로, S&P 500 지수가 제시한 1.3%를 훨씬 상회합니다.
2. 치폴레 멕시칸 그릴 Chipotle Mexican Grill 은 설립되었지만 여전히 성장하고 있습니다
맥도널드와 같은 회사와 비교할 때, 치폴레 멕시칸 그릴은 아직 어린아이에 불과합니다.
하지만 그것은 분명히 레스토랑 부문에서 지배적인 세력으로 자리매김했습니다.
사실, 그 회사의 신선한 조립 라인 형식은 최근의 시장인 달링 카바에 의해 복제되었습니다.
치폴레는 너무 오랫동안 잘 해내어서 그 회사의 주식이 엄청난 높이까지 올라갔고, 그것은 단지 인간이 주식을 살 수 있는 수준으로 가격을 다시 내리기 위해 50:1의 거대한 주식 분할로 이끌었습니다.
가장 좋은 소식은?
치폴레의 사업이 이미 인상적인 성장에도 불구하고, 그것은 여전히 인상적인 강세의 징후를 보이고 있습니다.
예를 들어, 2024년 1분기에 이 회사의 전체 매출은 전년 동기 대비 14% 크게 증가한 27억 달러를 기록했습니다.
참고로 맥도날드의 1분기 매출은 거의 62억 달러였으므로 치폴레의 성장 여지는 여전히 많습니다.
하지만 정말 흥미로운 수치는 치폴레의 동일한 매장 매출로 7%를 기록했습니다.
맥도널드가 이번 분기에 1.9%만을 관리했다는 점에 주목하면 이 수치의 절반은 좋은 수치로 간주될 것입니다.
이것이 여러분에게 말해주는 것은 치폴레가 여전히 강력한 수요로 혜택을 받고 있다는 것이며, 이로 인해 가까운 미래에 새로운 레스토랑을 계속 열 수 있게 될 것입니다.
치폴레는 성장을 위한 투자에 집중하고 있기 때문에 배당금을 지불하지 않습니다.
하지만 그 사실에 신경 쓰지 않는다면 안전을 유지하기 위해 다음 세대에게 넘겨줄 수 있는 주식과 같습니다.
그렇다고 주식이 항상 비싸기 때문에 시장 침체를 기다리는 것이 더 나은 진입 지점으로 이어질 수 있습니다.
3. 호멜 Hormel Foods의 배당 수익률은 역사적으로 높습니다
코카콜라와 마찬가지로 호멜푸드는 배당왕입니다.
58년 연속으로 매년 배당금을 늘려왔습니다.
코카콜라만큼 크지는 않지만 스팸이나 플랜터스와 같은 업계 선두 브랜드를 안정적으로 보유하고 있습니다.
또한 매우 혁신적이어서 "새롭고" "개선된" 제품을 정기적으로 출시합니다.
"새롭다"와 "개선되었다"는 단어는 소비자들에게 특별한 영향력을 가지고 있는데, 이것이 소매업체들이 호멜과 함께 일하고 싶어 하는 이유 중 하나입니다.
그렇다면 왜 주식 수익률이 3.7%로 사상 최고치에 가까울까요? 빠른 대답은 완벽한 폭풍입니다.
호멜은 가격 인상을 소비자뿐만 아니라 동료들에게 전가할 수 없었고, 인플레이션으로 마진이 압박을 받았고, 조류 독감이 최근 꽤 악화되었으며, 중국에서의 판매가 코로나 봉쇄에서 회복되는 속도가 느렸고, 스낵 부문의 견과류 부문이 둔화되면서 회사는 플랜터스 브랜드를 바로 구입했습니다.
이러한 문제 중 하나만 가지고도 큰 문제는 아닐 것입니다.
투자자들은 동시에 호멜의 전성기가 과거에 있었던 것이라고 걱정했습니다.
하지만 회사의 길고 성공적인 역사를 고려할 때, 경영진에게 의심의 여지를 주는 것은 합리적인 것 같습니다.
그리고 호멜이 더 나은 시절을 헤쳐나갈 수 있기를 기다리는 것은 좋은 보상을 받을 것입니다.
하나는 살 것, 하나는 고려할 것, 하나는 볼 것
오늘날 호멜에 대한 부정적인 정서를 고려하면 매력적인 장기 구매 기회로 보입니다.
코카콜라가 그렇다고 해서 싼 것도 아니지만 그렇다고 해서 비싼 것도 아닙니다.
신뢰할 수 있는 수입원을 창출하고 싶다면 자세히 살펴보는 것이 좋을 것입니다.
치폴레는 이 셋 중 가장 좋은 성장 전망을 가지고 있지만 투자자들은 많은 좋은 소식에 가격을 매기고 있습니다.
만약 약세장이 있고 투자자들이 평소처럼 아기를 목욕물과 함께 내다버린다면, 여러분은 뛰어들고 싶을 것입니다.