억만장자 빌 게이츠가 이 유명한 주식 1개에 71억 달러를 걸었습니다
라이언 밴조(Ryan Vanzo) – 2024년 4월 19일 오전 3시 13분
빌 게이츠와 워런 버핏은 오랜 우정을 유지하고 있습니다.
버크셔 해서웨이가 신탁 포트폴리오의 거대한 조각을 지휘하는 것을 보는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
빌 게이츠가 장기적으로 이 주식을 계속 보유할 것으로 예상됩니다.
버크셔 해서웨이는 빌 & 멜린다 게이츠 재단 신탁 포트폴리오에서 가장 큰 베팅 중 하나입니다.
세계에서 가장 부유한 사람 중 한 명으로서, 빌 게이츠의 포트폴리오를 추적하는 데 돈을 지불할 수 있습니다.
빌 & 멜린다 게이츠 재단 신탁의 현재 가장 큰 위치는 마이크로소프트로, 약 140억 달러의 지분을 대표하고 있습니다.
하지만, 약 71억 달러의 가치가 있는 그의 두 번째로 큰 지위는 훨씬 다른 종류의 사업입니다.
그것은 대부분의 투자자들이 잘 알고 있는 하나인 다각화된 지주 회사입니다.
빌 게이츠가 이 주식을 좋아하는 이유
빌 게이츠의 신탁 포트폴리오에서 두 번째로 큰 포지션은 다름 아닌 워런 버핏이 설립한 지주 회사인 버크셔 해서웨이 Berkshire Hathaway (BRK.A 0.64%)입니다.
이것은 그들의 장기적인 우정을 따라온 사람들에게 놀라운 일이 아닙니다.
그 둘은 30년 넘게 친구로 지내왔습니다. 그 시간 동안, 그들은 서로 많은 지혜를 공유했습니다.
예를 들어, 2023년, 빌 게이츠는 ChatGPT로부터 그가 받은 최고의 조언을 요청받았습니다.
게이츠는 즉시 버핏을 언급했습니다.
"워렌 버핏은 결국 어떻게 친구들이 당신을 진정으로 생각하는지, 그리고 얼마나 강한 우정인지에 대해 이야기했습니다"라고 그는 말했습니다.
몇 년 전의 또 다른 인터뷰에서 게이츠는 버핏이 그가 최근 매혹적이라고 생각하는 것을 따라잡고 논의하기 위해 정기적으로 그에게 어떻게 연락을 취했는지에 대해 설명했습니다.
"비록 그가 바쁜 일정을 계속하고 있지만, 워렌은 여전히 제가 아는 몇 명의 다른 사람들처럼 우정을 기를 시간을 찾습니다"라고 게이츠는 설명했습니다.
"그는 전화를 받고 전화를 걸어 인사를 합니다.
그는 정기적으로 그가 생각하는 기사들을 보내는데… 저는 흥미로울 것입니다."
Buffett은 종종 투자자들에게 그들이 아는 것들과 그들이 신뢰하는 사람들에게 투자할 것을 촉구합니다.
그의 가장 친한 친구 중 한 명이 버크셔 해서웨이에 투자함으로써 이 조언을 따르는 것을 보는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
버크셔 해서웨이에서 게이츠의 위치에 대해 알아야 할 또 다른 것이 있습니다:
그의 위치가 버핏과 겹치는 것만 있는 것은 아닙니다.
2010년 버크셔는 철도 회사 벌링턴 노던 산타페를 264억 달러의 거래로 유명하게 매입했습니다.
버핏이 인수 자금을 마련하기 위해 버크셔 주식을 추가로 발행하기로 한 것은 드문 경우였습니다.
돌이켜보면, 그 매입은 대단한 투자였습니다.
철도는 수십 년 동안 지속되어 왔고 앞으로 수십 년 동안 지속되어야 할 내구성 있는 경쟁 우위를 제공하면서 유사 독점을 운영합니다.
그렇다면, 게이츠가 마이크로소프트와 버크셔에 이어 세 번째로 큰 위치에 있는 캐나다 국립 철도가 약 69억 달러의 지분을 가진다는 것은 당연한 일입니다.
이를 종합하면, 버크셔와 캐나다 내셔널 철도 지분은 게이츠의 전체 신탁 포트폴리오의 3분의 1을 차지합니다.
따라서 버크셔 주식에 직접 투자하든 캐나다 내셔널 철도와 같은 주식을 통해 투자 전략을 복제하든 게이츠는 버핏의 선례를 따를 것이 분명합니다.
지금 당장 버크셔 주식을 사야 합니까?
버크셔 주식에 관해 당신이 알아야 할 비밀이 하나 있는데, 지금이 매수하기에 나쁜 시기가 아니었다는 것입니다.
1995년 이후, 주식의 가치는 1,600% 이상 상승했습니다.
하지만 만약 당신이 닷컴 버블의 정점에서 산다면 어떨까요?
주식은 2000년 이후 거의 1,000% 상승했습니다.
그리고 당신이 금융 위기 직전에 산다면 어떨까요? 2007년 이후, 주식은 거의 500% 상승했습니다.
물론, 이전의 결과가 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
그러나 버크셔 주식이 장기 평균 바로 근처에서 장부 가치의 1.5배에 거래되는 상황에서 그 주식은 과대평가되지 않은 것으로 보입니다.
버핏은 그의 비전과 투자 철학을 공유하는 신뢰할 수 있는 투자자 그룹과 함께 여전히 지휘봉을 잡고 있습니다.
그 회사는 또한 기술, 보험, 에너지, 운송, 그리고 훨씬 더 많은 것들에 대한 투자로 그 어느 때보다 다양합니다.
버크셔는 고객님의 포트폴리오를 다각화하기 위한 원스톱 쇼핑센터입니다.
시장을 제친 실적이 10년에 이르고 그의 가장 친한 친구 중 한 명이 지휘봉을 잡고 있는 상황에서, 게이츠가 앞으로 수년간 버크셔 지분을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
정통한 투자자들은 그의 선례를 따르고 버크셔를 장기적인 최고의 위치 중 하나로 만드는 것보다 훨씬 더 못할 수도 있습니다.