2개의 초고수익 배당주 억만장자들이 좌우로 사고 있습니다: 7월에 현명한 구매가 될 수 있을까요?
Cory Renauer – 2024년 6월 30일 오전 6시 24분
미국에서는 목돈을 관리하는 사람들이 3개월마다 미국 규제 당국에 거래 활동을 보고해야 합니다.
2024년 첫 3개월 동안 화이자와 Annaly Capital은 소수의 억만장자들로부터 투자를 유치했습니다.
최근 가격에서 화이자는 6%의 수익률을 제시하고, 애널리캐피털은 화이자보다 2배 이상 높은 수익률을 제시하고 있습니다. 최근 가격에서 평균 배당수익률이 약 9.8%인 상황에서 이들 종목에 대한 작은 투자도 소극적인 소득 흐름을 크게 끌어올릴 수 있습니다.
만약 당신이 아직 수십억의 자본에 접근할 수 없는 투자자라면, 당신은 아마도 투자자들로부터 몇 가지를 배울 수 있을 것입니다.
다행히도, 세계에서 가장 성공한 투자자들을 감시하는 것은 그리 어렵지 않습니다.
매 3개월마다 1억 달러 이상의 포트폴리오를 관리하는 사람들은 증권거래위원회에 거래 활동을 보고해야 합니다.
최근의 공개 내용을 잠깐 살펴보면 소수의 억만장자 투자자들이 현재 초고수익률을 제공하는 배당금 지급 주식 두 개의 주식 수백만 주를 구입했습니다.
화이자 Pfizer (PFE 0.65%)와 애널리캐피털 Annaly Capital (NLY 0.16%)의 주가는 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수 평균 주식의 몇 배에 달하는 수익률을 제공합니다.
안타깝게도 주식은 배당금을 유지할 수 있는 능력에 대해 우려할 만한 충분한 이유가 없는 한 수익률을 이렇게 높게 제시하는 경우가 거의 없습니다.
억만장자 펀드 매니저의 리드를 따르는 것이 포트폴리오에 적합한지 알아보기 위해 그들의 최근 성과를 살펴보겠습니다.
애널리 캐피털 Annaly Capital
Annaly Capital은 부동산 대신 모기지 담보부 증권(MBSes)을 구입하는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다.
단기 차입 비용과 포트폴리오에서 더 높은 수익률을 기대하는 MBS로부터 받는 이자 사이의 마진으로 생계를 유지합니다. 최근 가격에서 Annaly 주식은 놀라운 13.6%의 수익률을 제공합니다.
엄청난 수익률은 억만장자가 운영하는 자금을 끌어들이고 있습니다.
Ken Griffin이 운영하는 Cately Advisors와 Israel Englander가 운영하는 Millennium Management는 1분기에 주식을 구입했습니다.
Annaly Capital은 부동산을 소유하고 있지 않기 때문에 대출을 확보하기 위해 MBS 포트폴리오를 사용해야 합니다.
그런 일은 자주 일어나지 않지만 때때로 MBS의 가치가 하락할 수 있습니다.
이런 일이 발생하면 대출 기관은 더 많은 자본을 요구하고 회사는 포트폴리오의 일부를 화재 판매 가격으로 매각할 수 있습니다.
Annaly Capital의 주식으로 포트폴리오를 채우기 위해 뛰어들기 전에 회사가 2019년 이후 배당금을 45.8% 낮췄다는 사실을 깨닫는 것이 중요합니다.
주식을 사서 배당금을 모두 재투자한 투자자들은 지난 10년 동안 약 39%의 이익만 얻었습니다.
현재 Annaly Capital을 매수하고 장기적으로 보유하는 것도 긍정적인 이익으로 이어질 가능성이 높지만, 배당금의 예측 불가능성은 대부분의 소득을 추구하는 투자자들에게 좋지 않은 선택이 됩니다.
화이자 Pfizer
투시그마의 존 오버덱과 데이비드 시겔은 2024년 첫 3개월 동안 화이자 주식 1,890만 주를 사들였습니다.
주가는 2021년 말 최고치를 기록한 이후 절반 이상 하락했습니다.
화이자의 주가 하락은 코로나19 관련 제품의 기록적인 판매가 시장의 예상보다 빠르게 증발했기 때문입니다.
하지만 최악의 상황이 끝난 지금, 그 주식은 엄청난 흥정처럼 보입니다.
화이자의 주가는 하락했지만, 회사는 지난해 12월 15년 연속 배당금을 인상했습니다.
이 주식은 최근 가격으로 6.2%의 수익률을 제시하는데, 이는 S&P 500의 평균 배당금 지급자로부터 받는 것보다 약 4.6배 많은 것입니다.
최근 가격으로 미래 수익 기대치의 약 11.6배에 화이자를 살 수 있습니다.
그것은 당신이 예상하는 사업이 느릿느릿 성장할 것이라는 합리적인 평가입니다.
이 제약사의 최근 실적과 미래 전망을 보면 시장이 예상하는 것보다 훨씬 빠르게 성장할 것입니다.
화이자는 코로나19 관련 수익을 신약에 대거 투자했는데, 이미 시장에 나온 수익이 상당 부분입니다.
코로나19 관련 매출과 미 달러화 강세에 따른 부정적 영향을 제외하면 1분기 매출은 전년 동기 대비 11% 증가했습니다.
화이자는 제약업계에서 가장 긴 혁신 신약 목록을 보유하고 있으며, 여전히 비교적 빠르게 성장하고 있습니다.
FDA는 2023년에 회사로부터 9개의 신약을 승인했으며, 향후 10년 동안 성장을 주도할 준비가 되어 있습니다.
다양한 포트폴리오에 일부 주식을 추가하는 것은 소득을 추구하는 투자자들이 수동적인 소득 흐름을 높일 수 있는 비교적 안전한 방법으로 보입니다.