Nvidia를 잊어버리세요: 대신 구매할 다른 데이터 센터 주식 1개입니다
By Adam Spatacco – 2024년 4월 22일 오전 1시
현재 스토리지 설루션, 서버 랙 설계, 액체 냉각과 같은 데이터 센터 서비스의 수요가 높습니다.
Vertiv Holdings는 데이터 센터 인프라의 새로운 선두주자 중 하나입니다.
베르티브의 놀라운 수익 성장과 지속적인 현금 흐름 창출, 엔비디아와의 긴밀한 관계는 AI 투자자들에게 흥미로운 기회가 되고 있습니다.
인공지능(AI)을 중심으로 기업들이 경쟁하면서 데이터 센터 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
S&P 500과 나스닥 종합지수를 새로운 수준으로 끌어올린 가장 뜨거운 주제 중 하나는 인공지능입니다.
ChatGPT와 경쟁 플랫폼의 애플리케이션은 전 세계를 강타했고, 그 기세는 둔화되지 않는 것 같습니다.
모든 신흥 성장 트렌드와 마찬가지로 인공지능(AI)에 투자할 수 있는 기회가 많습니다.
AI 영역에서 더 큰 영역 중 하나는 데이터 센터입니다.
엔비디아, 어드밴스드 마이크로 디바이시스, 인텔을 비롯한 주요 칩 기업들이 데이터 센터 서비스에 대한 수요를 촉진하는 가운데, 내가 주목한 또 다른 기회가 있습니다.
버티브 홀딩스 Vertiv Holdings (VRT -7.41%)는 데이터 센터를 위한 인프라를 개발하는 신흥 기업입니다.
버티브가 AI 붐으로부터 어떤 혜택을 받고 있는지 자세히 알아보고, 지금이 주식을 팔 수 있는 좋은 기회인지 평가해 보겠습니다.
4,380억 달러의 기회
Statista에 따르면 데이터 센터의 총 주소 지정 가능 시장은 2028년까지 4,380억 달러가 될 것입니다.
이 예측에는 네트워크 인프라뿐만 아니라 스토리지 클러스터 및 서버 랙과 같은 IT 아키텍처 설루션을 포함하여 데이터 센터와 관련된 여러 측면이 포함됩니다.
현재 데이터 센터에 영향을 미치는 가장 큰 요인 중 하나는 이 시설들이 얼마나 많은 에너지를 소비하느냐입니다.
베르티스는 서버 랙의 실내와 데이터 센터 단지 외부 모두를 위한 열 수집 및 액체 냉각에 특화되어 있기 때문에 독특합니다.
Vertiv의 성적은 어떻습니까?
베르티브의 매출 성장을 조금 더 자세히 살펴보면 투자자들은 회사가 모든 실린더에서 해고되고 있음을 알 수 있습니다.
12월 31일에 끝난 한 해 동안 Vertiv는 중요한 인프라 및 설루션 매출을 28%, 통합 랙 설루션을 12%, 기타 서비스 매출을 7.5% 늘렸습니다.
인프라 서비스 및 랙 솔루션 분야에서 회사의 가속화는 특히 고무적입니다.
게다가, Vertiv는 기록적인 55억 달러를 달성한 백로그에서 23%의 성장률을 기록하며 4분기를 마감했습니다.
지금이 베르티브 주식을 사기에 좋은 시기입니까?
약 한 달 전, Vertiv는 투자자들에게 몇 가지 흥미로운 소식을 발표했습니다:
그 회사는 엔비디아의 파트너 네트워크에 합류하도록 선택되었습니다.
Vertiv는 "가속화된 컴퓨팅으로 인해 발생하는 독특한 인프라 문제를 해결하는 데 있어 전문성을 제공하기 위해" 엔비디아와 협력하는 다른 데이터 센터 설루션 제공업체에 합류합니다
이것이 베르티브베르티브 주식을 사야 할 이유는 아니지만, 파트너십은 미래의 리드를 창출할 수 있는 독특한 원천이라고 생각합니다. 2023년 엔비디아의 데이터센터 사업이 전년 대비 217% 성장했다는 점을 고려하면, 세속적인 AI 서사가 계속 진화하면서 장기적으로 베르티브와 칩 제조업체의 관계는 수익성이 있는 것으로 판명될 수 있다고 생각합니다.
이 모든 것이 말해주듯, 베르티브와 함께 지적해야 할 중요한 한 가지 사항은 가치 평가입니다.
인공지능에 대한 흥분은 의심할 여지 없이 지난 한 해 동안 자본 시장을 새로운 최고치로 밀어 올렸습니다.
빅테크가 주요 수혜자였지만, 더 넓은 모멘텀은 접선 사업자들에게 도달했습니다.
베르티브의 주가는 지난 1년 동안 545% 급등했고, 그 결과 주가는 약간 비싸졌습니다.
베르티브의 주가수익비율(P/E) 35는 약 21의 전방 주가수익비율(P/E)을 자랑하는 S&P 500을 훨씬 상회합니다.
그럼에도 불구하고 저는 지금도 베르티브를 좋은 기회로 보고 있습니다.
AI에 대한 투자에 있어서는 데이터 센터에 대한 기회는 여전히 일반적으로 레이더 아래에 있다고 생각합니다.
강력한 탑라인 성장과 아직 인정받지 못한 강력한 신규 비즈니스 파이프라인이 결합되어 Vertiv는 데이터 센터 공간에서 강력한 기회를 제공합니다.