S&P 500 강세장에서 40달러로 매수할 수 있는 노브레인 인공지능(AI) ETF 1가지
앤서니 디 피지오 - 2024년 12월 4일 오전 3시 56분
S&P 500 지수는 올해 들어 현재까지 26% 이상 상승했으며, 이는 1957년 이후 연평균 상승률의 두 배 이상입니다.
엔비디아, 메타 플랫폼, 아마존과 같은 거대 기술 기업들이 인공지능(AI)의 잠재력에 대한 열정 덕분에 S&P 상승을 주도하고 있습니다.
라운드힐 제너레이티브 AI 및 기술 ETF는 투자자가 AI 거물급 기업에 포트폴리오를 노출할 수 있는 간단한 방법을 제공하며, 이 상장지수펀드는 투자자에게 인공지능 혁명에 대한 집중적인 노출을 제공합니다.
올해 S&P 500 지수(^GSPC 0.61%)는 급등세를 보이고 있습니다.
2024년이 한 달밖에 남지 않은 상황에서 28% 상승했으며, 이는 1957년 지수가 설정된 이후 연평균 수익률의 두 배가 넘는 수치입니다.
S&P 500 지수는 시가총액에 따라 가중치가 부여되므로 지수에서 가장 큰 기업이 가장 작은 기업보다 실적에 더 큰 영향을 미칩니다.
따라서 현재 3조 3,000억 달러 규모의 강자인 엔비디아(NVDA 3.48%)의 주가가 2024년에 187% 급등했다는 점을 고려하면 이 지수의 강세는 놀라운 일이 아닙니다.
하지만 올해 큰 수익을 올린 1조 달러 규모의 기업은 엔비디아뿐만이 아니었습니다.
메타 플랫폼과 아마존은 각각 65%와 38%의 상승률을 기록했습니다.
포트폴리오에서 인공지능(AI) 대기업에 노출되지 않은 투자자들은 2024년에 S&P 500 지수보다 큰 폭으로 저조한 실적을 기록했을 것입니다.
상장지수펀드(ETF)를 매수하는 것은 이러한 노출을 쉽게 얻을 수 있는 방법입니다.
라운드힐 제너레이티브 AI 및 기술 ETF Roundhill Generative AI and Technology ETF (CHAT 2.79%)는 가장 인기 있는 AI 주식을 많이 보유하고 있으며, 투자자는 최소 40달러로 투자할 수 있습니다.
진정한 AI 중심 ETF
골드만삭스의 연구에 따르면 AI는 2032년까지 세계 경제에 약 7조 달러를 기여할 것으로 예상됩니다.
라운드힐 ETF는 이 기술에 생명을 불어넣는 플랫폼, 인프라, 소프트웨어를 구축하는 기업에 투자합니다.
ETF는 48개 종목만 보유하고 있으며 상위 5개 종목이 포트폴리오 가치의 26.4%를 차지하기 때문에 집중도가 높습니다. 하지만 이 5개 종목은 AI 경쟁의 선두주자 중 하나입니다.
Nvidia는 데이터센터 시장을 위한 가장 진보된 그래픽 처리 장치(GPU)인 AI 모델을 개발하고 구동하는 데 필요한 칩을 공급합니다.
이러한 GPU에 대한 수요는 공급을 크게 앞지르고 있으며, 지난 6분기 동안 데이터센터 매출은 세 자릿수 성장률을 기록했습니다.
엔비디아의 새로운 블랙웰 GPU는 이전 세대 칩에 비해 성능이 크게 향상되었기 때문에 당분간 매출을 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
Microsoft와 Alphabet은 AI 경쟁의 소프트웨어 측면에서 선두주자입니다.
Microsoft는 OpenAI의 도움을 받아 Copilot 가상 비서를 개발했으며, Alphabet은 제미니라는 자체 모델 제품군을 구축했습니다.
또한 두 거대 기술 기업 모두 각자의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 통해 점점 더 많은 AI 서비스 포트폴리오를 제공하고 있으며, 이를 통해 전 세계 기업이 이 기술을 배포할 수 있습니다.
반면에 메타는 업계에서 가장 인기 있는 오픈소스 대형 언어 모델(LLM) 제품군인 라마를 구축했습니다.
이러한 모델을 사용하여 Facebook과 Instagram을 위한 흥미로운 새로운 AI 기능을 만들고 있습니다.
라운드힐 ETF가 보유한 다른 인기 AI 주식으로는 팔란티어 테크놀로지스, 어드밴스드 마이크로 디바이스, 오라클, 아마존 등이 있습니다.
라운드힐 ETF는 2024년 S&P 500을 제치고 있습니다
라운드힐 ETF는 2023년 5월에 설립되었기 때문에 투자자들이 분석할 만한 실적이 많지 않습니다.
그러나 그 이후의 57% 수익률은 같은 기간 동안 S&P 500이 예약한 총 수익률 47%보다 높습니다.
이 ETF는 올해 들어 지금까지 거의 29%의 상승률을 기록하며 S&P를 제치고 있습니다.
ETF의 비용 비율은 0.75%로, 관리 비용을 충당하기 위해 매년 공제되는 펀드의 비율입니다.
예를 들어 뱅가드가 운영하는 ETF는 대부분 0.1% 이하의 비용 비율을 가지고 있는 것과 비교하면 상대적으로 높은 수준입니다.
이와 같은 특수 펀드의 경우 일반적으로 높은 비용이 발생하지만 장기적으로 투자자의 수익률을 갉아먹을 수 있습니다.
당연히 이 펀드의 향후 성과는 전적으로 AI의 성공 여부에 달려 있습니다.
이 기술의 성장이 골드만삭스의 예상치에 부합한다면 ETF에 속한 기업들이 성장할 수 있는 거대한 시장이 될 것입니다.
기대에 부응하지 못하면 엔비디아와 같은 주식은 상당한 가치를 잃을 수 있습니다.
모건 스탠리는 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타 등 4개 기업이 2025년에 AI 인프라에 총 3,000억 달러를 지출할 것으로 예상하고 있습니다
이는 AI의 성공에 대한 기대감을 분명히 보여주는 신호입니다.
이 지출에는 칩이 포함되므로 엔비디아나 AMD와 같은 공급업체에는 엄청난 순풍이 불 것입니다.
따라서 라운드힐 ETF는 적어도 내년에 좋은 성과를 거둘 수 있는 단계입니다.
그러나 투자자들은 높은 집중도를 고려할 때 이미 AI 혁명에 노출된 적이 없거나 노출되지 않은 다른 펀드와 개별 주식을 포함하는 균형 잡힌 포트폴리오의 일부로만 ETF를 매수해야 합니다.