지금 당장 1,000달러로 살 수 있는 노 브레인 주식 3종
투자자들은 여전히 3대 주가 지수 모두 사상 최고치를 훨씬 밑도는 상황에서 일할 수 있는 충분한 기회가 있습니다.
세 개의 경이적인 기업은 장기 주주를 현저하게 부유하게 만드는 데 필요한 지속적인 촉매제를 가지고 있습니다.
지속적인 경쟁 우위를 가진 시간 검증된 기업에 투자하면 적은 양의 자금이 크게 도움이 될 수 있습니다.
월스트리트의 낙관론자들에게 경이로운 한 해였습니다
2023년 8월 11일 종가 기준으로 연령이 없는 다우존스 산업평균지수, 광범위한 기반 S&P 500, 성장 의존적인 나스닥 종합지수는 전년 대비 각각 6%, 16%, 30% 더 높았습니다.
그러나 이러한 상승에도 불구하고 세 주요 주가 지수 모두 나스닥 지수의 경우 2021년 11월 중순, 다우 지수와 S&P 500 지수의 경우 2022년 1월 첫째 주에 세운 사상 최고치를 훨씬 밑돌고 있습니다.
즉, 여전히 할인 혜택을 찾을 수 있다는 것입니다. 월스트리트에 투자하는 것이 매우 유익한 것은 대부분의 온라인 증권사들이 일상적인 투자자들을 위해 진입 장벽을 제거했다는 것입니다.
이제 대부분의 중개인들은 최소 예금 요건과 수수료가 사라졌습니다.
이는 어떤 금액이든, 심지어 1,000달러는, 일하기에 이상적인 금액이 될 수 있다는 것을 의미합니다.
마스터카드 Mastercard
당장 일할 준비가 된 1,000달러가 있다면 확실하게 매수할 수 있는 첫 번째 주식은 결제 프로세서 마스터카드 Mastercard(MA -1.04%)입니다.
비록 많은 경제 데이터 포인트가 미국의 경기 침체가 올해 말이나 아마도 2024년 초일 가능성이 있음을 시사하지만, 마스터카드의 경쟁 우위 세탁 목록은 인내심 있는 투자자들을 위해 주식을 새로운 수준으로 끌어올리는 데 문제가 없을 것입니다.
다른 금융주와 마찬가지로 마스터카드도 순환적입니다.
미국이나 세계 국내총생산이 역방향으로 전환되면 소비자와 기업의 지출이 뒤따를 것으로 예상되며, 이는 회사의 매출과 이익에 순부정적일 것입니다.
하지만 이는 마스터카드 Mastercard에게는 양방향 거리입니다.
경기 침체가 경제 순환의 정상적인 부분임에도 불구하고, 제2차 세계대전 이후 12차례의 미국 경기 침체는 단지 2개월에서 18개월 동안 지속되었습니다.
한편, 대부분의 경제 확장은 제2차 세계대전 이후 수년 동안 지속되었습니다.
마스터카드와 같은 거래 기반 결제 프로세서는 미국과 세계 경제의 장기적인 확장으로부터 이익을 얻을 것입니다.
우호적인 장기 숫자 게임 외에도 마스터카드는 신흥 시장으로 결제 인프라를 확장하기 위한 긴 활주로를 가지고 있습니다. 미국에서 명확한 2위 결제 프로세서 외에도 아프리카, 중동 및 동남아시아와 같은 빠르게 성장하는 여러 국제 지역은 대부분 은행이 부족합니다.
이것들은 마스터카드가 두 자릿수의 연간 성장률을 유지하도록 도울 수 있는 성장 기회입니다.
마스터카드 Mastercard의 또 다른 촉매제는 경영진입니다.
구체적으로, 마스터카드는 결제 촉진에만 집중하고 대출을 회피해 왔다는 것을 인정하는 것이 중요합니다.
이 결정은 경기 침체 동안 더 높은 신용 연체나 대출 손실로부터 직접적인 영향을 미치지 않도록 보장합니다.
잠재적인 대출 손실을 감당하기 위해 자본을 확보할 필요가 없다는 것은 마스터카드가 경기 침체로부터 빠르게 회복할 수 있도록 해주는 확실한 이점입니다.
마스터카드 Mastercard는 지난 5년간 전년도 평균 35배의 수익과 거의 39배의 연말 현금흐름으로 거래되었습니다.
투자자들은 내년 컨센서스 수익의 27배, 현금흐름의 26배에 대해 지금 당장 주식을 퍼 올릴 기회가 있습니다.
마스터카드 주식은 2018년 이후 가장 저렴합니다.
요크워터 York Water
지금 당장 1,000달러로 사달라고 애원하는 두 번째 쉬운 주식은 수도 사업 회사 요크 워터 York Water(YORW -1.37%)입니다.
요크는 작은 위상에도 불구하고 제가 "월가의 가장 위대한 배당주"라고 이름 붙인 회사입니다
투자자들이 공익사업에 투자하는 가장 큰 이유는 예측 가능성 때문입니다.
대부분의 공익사업은 자신들이 서비스를 제공하는 지역에서 독점 또는 이중 독점으로 운영됩니다.
이것은 주택 소유자들과 임대인들이 어떤 회사가 서비스를 제공하는지에 대한 선택권이 거의 없다는 것을 의미합니다.
수도 및 폐수 서비스에 대한 수요는 1년에서 다음 해로 크게 변하지 않기 때문에, 요크 워터는 펜실베이니아 남부-중부에 있는 54개의 지방자치단체에서 매우 예측 가능한 매출과 영업 현금 흐름을 창출하는 경향이 있습니다.
위의 내용을 바탕으로 요크워터 York Water는 규제를 받는 상수도입니다.
간단히 말하면 모든 요금 인상 요청은 펜실베이니아 공공사업위원회(PPUC)의 승인이 필요하다는 것을 의미합니다.
원할 때마다 요금 인상을 통과시킬 수 없는 것이 귀찮은 일로 들릴 수 있지만 실제로는 큰 혜택입니다.
이를 통해 회사가 도매가격에 노출되지 않도록 보장하고, 나아가 회사의 영업 현금 흐름이 예외적으로 예측 가능하다는 생각을 하게 됩니다.
지난 1월, 요크워터 York Water는 PPUC로부터 고객 중 약 75,000명에 대한 요금 인상 승인을 받았습니다.
이러한 인상은 총 1억 7,600만 달러의 지속적이고 미래적인 인프라 지출을 회수하는 데 도움이 되며, 2022년 요크의 수익을 기준으로 연간 매출을 약 22%인 1,350만 달러 증가시킬 것입니다.
제가 암시했듯이, 요크 워터 York Water는 지구상에서 가장 안정적인 배당금을 가지고 있습니다.
그것은 1816년 제임스 매디슨이 대통령이었을 때 주주들에게 배당을 하기 시작했고, 그 이후로도 멈추지 않았습니다.
그것은 205년 이상의 연속적인 배당금 지급입니다.
요크 워터는 금세기가 시작된 이래 벤치마크 S&P 500을 지속적으로 능가하고 있으며, 이는 투자할 준비가 된 1,000달러가 있다면 현명한 구매가 될 수 있습니다.
제너럴 모터스 General Motors
현재 1,000달러로 매수할 수 있는 세 번째 쉬운 주식은 다름 아닌 디트로이트에 본사를 둔 자동차 회사 제너럴 모터스 General Motors(GM -2.26%)입니다.
수년 동안 GM과 같은 기존 자동차 제조업체들은 갈림길에 서 있었습니다.
그들은 일반적으로 수익성은 유지했지만 진정한 장기 성장 촉매제가 부족했습니다.
그러나 우리가 산업 전반에서 목격한 녹색 에너지 추진은 GM과 그 동료들에게 새로운 활력을 불어넣었습니다.
자동차 산업의 전기화는 General Motors의 수 십 년에 걸친 성장 기회를 나타냅니다.
GM으로서는 전기차(EV) 연구, 인프라 및 배터리 요구에 비용을 아끼지 않고 있습니다.
회사는 2025년 말까지 전 세계적으로 30개의 새로운 EV 모델을 출시하는 목표로 10년 중반까지 350억 달러를 지출할 계획입니다.
회사의 초기 초점의 상당 부분은 EV 트럭 생산에 있는데, 이는 세단과 비교하여 트럭에서 발견되는 상당히 높은 자동차 총마진을 반영합니다.
GM은 2025년까지 북미에서 연간 100만 대의 EV 생산율을 달성할 기회가 있습니다.
비록 GM의 EV 부문은 당분간 수익성이 좋지 않지만, 여전히 수익의 대부분을 차지하는 회사의 내연 엔진 차량이 이를 분쇄하고 있습니다.
메리 바라 CEO는 최근 회사의 사려 깊은 지출과 강력한 소비자 수요가 맞물려 회사가 자동차 무상 현금 흐름 지침을 이전 전망치(55억 달러-75억 달러에서 70억 달러-90억 달러)에서 15억 달러 늘릴 수 있다고 언급했습니다.
테슬라를 비롯한 전기차 생산업체들이 가격 인하로 인해 자동차 마진이 줄어들고 있다는 점을 고려하면 이는 상당한 성과입니다.
또한, 세계 1위의 자동차 시장인 중국에서 제너럴 모터스의 장기적인 기회를 간과하지 마십시오.
중국의 EV 산업은 초기 단계이며 시장 점유율은 확고하게 통제되고 있습니다.
중국에서의 합작 파트너십을 통해 GM은 확고한 존재감과 지속적인 장기 수익을 위한 비교적 명확한 경로를 가지고 있습니다.
만약 당신이 제너럴 모터스 General Motors로 액셀러레이터를 밟을 최종적인 이유가 필요하다면, 그것은 회사의 가치라고 생각하세요.
비록 한 자릿수의 수익 대비 가격 배수가 순환 자동차 산업에서 흔하지만, GM은 여전히 역사적으로 이러한 기준에 의해 저렴합니다.
월스트리트의 합의에 기초하여, 투자자들은 제너럴 모터스 General Motors의 주식을 2023년에 주당 예측 수익의 4배가 조금 넘는 가격에 살 수 있습니다.
그것은 비명을 지르는 흥정입니다!