현재 패시브 인컴을 위해 4 % 이상 매수 할 수 있는 배당 주식 4 가지
작성자 Matt DiLallo - 2024년 9월 24일 오전 4시 19분
현재 여러 회사에서 4% 이상의 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
또한 배당금을 인상한 뛰어난 기록도 보유하고 있습니다.
이러한 기능은 수익성이 높고 꾸준히 상승하는 패시브 인컴을 수집하려는 투자자에게 이상적이며, 이러한 회사는 점점 더 많은 패시브 인컴을 창출할 수 있습니다.
배당주에 투자하는 것은 소극적 소득을 창출하는 좋은 방법이 될 수 있습니다.
많은 기업이 배당을 통해 수익의 일부를 투자자에게 지급합니다.
요즘 평균 배당주 수익률은 약 1.5%(S&P 500 수익률 기준)이지만, 더 많은 배당금을 제공하는 기업이 많습니다.
킨더 모건 Kinder Morgan (KMI 1.79%), 버라이즌 Verizon (VZ -0.16%), 브룩필드 인프라스트럭처 파트너스 Brookfield Infrastructure Partners (BIP 0.03%), 어그리 리얼티 Agree Realty (ADC 0.70%)가 배당금 지급에서 눈에 띕니다.
네 회사 모두 4% 이상의 배당금을 지급합니다. 또한 지급금을 인상한 기록이 우수합니다.
패시브 인컴을 포트폴리오에 적용하기
킨더 모건은 현재 5% 이상의 수익률을 기록하고 있습니다.
이 파이프라인 대기업은 매우 안정적인 현금 흐름으로 고수익 배당을 뒷받침합니다.
약 68%는 거래량과 원자재 가격에 관계없이 회사에 고정된 이자율을 지급하는 인수 또는 지불 계약 및 헤지 계약에서 발생합니다.
한편, 나머지 수익의 대부분은 거래량 노출에 따라 변동이 제한된 수수료 기반 현금 흐름을 창출하는 자산에서 발생하며, 회사는 안정적인 현금 흐름의 약 절반을 배당금으로 지급합니다.
나머지는 탄탄한 대차대조표를 유지하면서 확장 자금을 조달하기 위해 보유합니다.
킨더 모건은 현재 향후 몇 년 동안 현금 흐름을 늘릴 고수익 확장 프로젝트에 52억 달러를 투자하고 있습니다.
또한 재무적 유연성을 활용하여 추가 인수를 진행하고 있습니다(작년 말 STX 미드스트림을 약 18억 달러에 인수했습니다). 이러한 성장 촉매제는 배당금을 늘릴 수 있는 더 많은 연료를 제공할 것입니다.
킨더 모건은 2024년에 7년 연속 배당금 성장을 달성했습니다.
엄청난 소극적 소득 흐름에 대한 귀하의 연결
Verizon은 요즘 6% 이상의 배당 수익률을 제공합니다.
이 거대 통신사는 최근 18년 연속 배당금 성장을 달성했습니다.
이는 현재 미국 통신 부문에서 가장 긴 연속 배당금입니다.
이 모바일 및 광대역 회사는 많은 현금을 창출하고 있습니다.
올해 상반기 영업 현금 흐름은 총 166억 달러로, 자본 비용(81억 달러)과 배당금 지급(56억 달러)을 충당할 수 있을 만큼 여유가 있습니다.
이 초과 현금을 대차 대조표 강화에 사용했습니다.
Verizon은 꾸준히 재무제표를 개선하고 있으며, 200억 달러 규모의 전액 현금 거래로 Frontier를 인수하여 섬유 사업을 강화할 수 있게 되었습니다.
이 인수는 결국 잉여 현금 흐름을 늘리는 데 도움이 될 것이며, 이를 통해 부채를 상환할 수 있을 것입니다.
한편, 섬유 및 5G 비즈니스를 성장시키기 위한 자본 투자도 현금 흐름을 늘리는 데 도움이 될 것입니다.
이러한 동인을 통해 Verizon은 향후 몇 년 동안 배당금 성장세를 계속 연장할 수 있을 것입니다.
이 옵션으로 인한 추가 수입
Brookfield Infrastructure Partners는 현재 5%에 가까운 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
이는 4%에 가까운 배당금을 제공하는 기업 쌍둥이 Brookfield Infrastructure Corp. (BIPC - 0.35%) 보다 훨씬 높은 수치입니다.
유일한 차이점은 상장 유한 파트너십을 통해 투자자에게 매년 Schedule K-1 연방 세금 양식을 제공하는 반면, 회사는 제출하기 쉬운 1099-Div 양식을 제공한다는 점입니다.
경제적으로 동등한 기업은 동일한 분기 배당금을 지급하며, 이는 매년 5%에서 9%까지 성장할 계획입니다.
이렇게 되면 Brookfield Infrastructure의 이미 우수한 연속 지급액 인상 행진(15년 연속)이 연장될 것입니다.
이 글로벌 인프라 운영업체는 수익성 높은 지급금을 충당하기 위해 안정적이고 성장하는 현금 흐름을 창출합니다.
이 회사는 인플레이션 에스컬레이터, 거래량 증가, 자본 프로젝트, 인수를 통해 향후 몇 년 동안 연간 주당 10% 이상의 FFO 성장을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
많은 성장이 남았습니다
어그리 리얼티는 현재 4%의 수익률을 기록하고 있습니다.
이 소매 리츠는 지난 10년 동안 매월 지급하는 배당금을 연평균 5.7%의 복리 이자율로 인상했습니다.
부동산 투자 신탁은 우량 소매 임차인에게 순임대 또는 지상 임대된 독립형 부동산을 소유하는 데 중점을 둡니다.
임대료의 거의 70%는 투자 등급 신용 등급을 받은 전국 또는 지역 임차인으로부터 발생합니다.
한편, 상위 임차인 부문은 식료품점, 주택 개량 센터, 타이어 및 자동차 서비스 지점과 같이 이커머스 및 경기 침체의 압력에 탄력적인 소매업체입니다.
어그리 리얼티는 인수하거나 개발 프로젝트에 투자하여 소득을 창출하는 부동산 포트폴리오를 꾸준히 성장시키고 있습니다.
강력한 대차대조표와 매우 긴 성장 활주로를 보유하고 있습니다.
현재 임차인은 여전히 166,000개 이상의 지점을 소유하고 있으며, 이는 약 2,200개의 부동산 리츠에 엄청난 규모의 시장 기회입니다.
꾸준히 증가하는 소극적 소득
킨더 모건, 버라이즌, 브룩필드 인프라스트럭처 파트너스, 어그리 리얼티는 안정적인 현금 흐름과 강력한 재무 프로필에 힘입어 4% 이상의 배당 수익률을 제공합니다.
또한, 이 4개 기업은 수년 동안 배당금을 훌륭하게 늘려왔으며, 앞으로도 계속될 것으로 보입니다.
이러한 기능 덕분에 매력적이고 꾸준히 상승하는 패시브 소득원을 찾는 분들이 매수할 수 있는 훌륭한 배당주가 되었습니다.