수익률이 최대 7%에 달하는 믿을 수 없을 정도로 저렴한 배당주 3가지!
루벤 그레그 브루어 - 2024년 9월 14일 오전 3시 01분
엔터프라이즈 제품 파트너는 7.2%의 수익률, 안정적인 비즈니스, 26년 연속 연간 유통량 증가를 제공합니다.
Brookfield Renewable은 5.8%의 수익률, 10년간의 연간 성장률, 성장하는 재생 에너지 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
포틀랜드 제너럴 일렉트릭의 배당 수익률은 4.1%이며, 거의 20년 동안 배당금을 인상했으며 비즈니스는 완전히 규제되고 있습니다.
고수익 주식을 찾고 계신가요?
엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스, 브룩필드 리뉴어블, 포틀랜드 제너럴 일렉트릭에 대해 알아보세요.
S&P 500 지수는 현재 1.2%에 불과한 아주 작은 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
이에 비해 포틀랜드 제너럴 일렉트릭 Portland General Electric (POR 2.23%)의 4.1% 수익률은 엄청납니다.
브룩필드 리뉴어블 파트너스 Brookfield Renewable Partners (BEP -0.27%)의 5.8%는 더욱 인상적입니다.
엔터프라이즈 프로덕트 파트너스 Enterprise Product Partners (EPD 0.75%)의 7.2%는 엄청난 수익률입니다!
이 모든 수익률은 또한 해당 산업이 운영되는 산업에 비해 평균 이상으로 높으며, 이는 현재 주식의 가격이 저렴하다는 것을 시사합니다.
각 수익률을 살펴보세요.
1. 엔터프라이즈 제품 파트너는 지루하도록 설계되었습니다
엔터프라이즈 제품 파트너는 미드스트림 마스터 리미티드 파트너십(MLP)입니다.
파이프라인 및 처리 및 운송 시설과 같은 에너지 인프라 자산을 소유하고 있습니다.
매출과 수익이 원자재 가격에 크게 좌우되는 다른 많은 에너지 회사와 달리, 엔터프라이즈는 자산 사용에 대한 수수료를 받습니다.
따라서 에너지에 대한 수요는 미드스트림 시스템을 통해 유입되는 제품 가격보다 더 중요합니다.
사실 지루한 비즈니스이기 때문에 보수적인 소득 투자자들은 이를 높이 평가할 것입니다.
앞서 언급했듯이 수익률은 7.2%이며, 이는 1/4세기가 조금 넘는 기간 동안 매년 증가해 온 분포에 힘입은 것입니다.
에너지 부문의 평균 수익률은 3.2%이며, 지난 10년간 엔터프라이즈의 평균 수익률은 약 6.8%입니다.
오늘날 MLP는 두 가지 모두에 비해 매력적인 가격으로 보입니다.
하지만 수익률을 뒷받침하는 요인은 무엇일까요?
걱정할 필요가 없습니다.
엔터프라이즈에는 투자 등급 대차 대조표가 있으며, 분배 가능한 현금 흐름이 지급금의 1.7배를 초과합니다.
분배금 삭감이 테이블에 오르기 전에는 많은 문제가 발생해야 합니다.
하지만 마스터 리미티드 파트너십의 경우 세금 납부 시간에 따른 문제가 있으며 모든 MLP를 은퇴 계좌에 보유할 수 있는 것은 아니라는 점을 명심하세요.
2. 브룩필드 리뉴어블은 성장하는 틈새시장에 집중하고 있습니다
브룩필드 리뉴어블은 5.8%의 수익률을 제공하는 파트너십과 5.1%의 배당 수익률을 제공하는 기업 버전인 브룩필드 리뉴어블(BEPC -0.23%)의 두 가지 맛으로 출시됩니다.
이 두 가지 수익률의 차이는 수요와 관련된 두 수익률의 차이로 정확히 동일한 법인을 나타냅니다(일부 투자자는 연기금과 같은 많은 기관 투자자를 포함하여 파트너십을 피합니다).
브룩필드 리뉴어블은 이름에서 알 수 있듯이 전 세계가 탄소 연료에서 청정 대안으로 전환함에 따라 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 예상되는 유틸리티 산업의 틈새시장인 재생 에너지에 투자합니다.
자산 포트폴리오는 북미, 남미, 유럽, 아시아에 걸쳐 있으며 수력, 풍력, 태양광, 배터리 저장을 다룹니다.
즉, 재생 가능한 전력을 원스톱으로 공급할 수 있는 곳입니다.
가장 좋은 점은 매출의 대부분이 계약에서 발생하기 때문에 비즈니스의 신뢰성이 높다는 점입니다.
Brookfield Renewable은 10년 넘게 유통망을 늘려왔습니다.
투자 등급의 신용 등급과 2024년 2분기 운영 자금의 70% 지급 비율을 유지하고 있습니다.
가장 좋은 부분은 전 세계 유틸리티가 계속 친환경적으로 전환됨에 따라 성장할 수 있는 활주로입니다.
참고로 평균 유틸리티(완벽한 비교는 아니지만 가장 적합한 유틸리티)는 약 2.9%의 수익률을 기록합니다.
3. 포틀랜드 제너럴 일렉트릭은 규제를 받고 지출을 늘리고 있습니다
포틀랜드 제너럴 일렉트릭은 완전히 규제된 전기 및 천연가스 유틸리티입니다.
지루할 정도로 유틸리티 부문에서 회사 규모(시가총액 약 50억 달러)는 미미합니다.
하지만 이 회사가 운영되는 오리건 주에는 흥미로운 작은 특징이 있습니다:
태평양 횡단 통신 케이블이 포틀랜드 제너럴 일렉트릭의 영토에 자리 잡고 있습니다.
이는 유틸리티가 기술 부문, 특히 데이터 센터의 위치로서 중요한 허브임을 의미합니다.
이 회사는 산업 수요가 연간 7.5%씩 크게 증가할 것으로 예상하고 있으며, 유틸리티의 배당 수익률은 4.1%로, 평균 유틸리티 수익률인 2.9%에 비해 매우 유리하게 비교됩니다.
배당금은 18년 동안 매년 인상되어 왔습니다. 그리고 대차 대조표는 투자 등급입니다.
무엇보다도 포틀랜드 제너럴 일렉트릭은 청정 에너지로의 전환에 많은 투자를 하고 있으며, 이는 규제 당국이 비용 충당에 필요한 금리 인상을 승인함에 따라 수익 성장에 동력을 제공할 것입니다.
이 회사를 소유하기에 흥미로운 회사는 아니지만 신뢰할 수 있는 고수익 배당주처럼 보입니다.
선택할 수 있는 세 가지 높은 수익률
엔터프라이즈, 브룩필드 리뉴어블, 포틀랜드 제너럴 일렉트릭은 모두 절대적인 수준에서 높은 수익률을 기록하고 있으며, 해당 업종에 비해 상대적으로 높은 수익률을 기록하고 있습니다.
이는 배당 포트폴리오에 연결할 수 있는 매우 저렴한 패시브 인컴 주식임을 시사합니다.
이들에 대해 조금 더 잘 알아두면 그 이상은 아니더라도 매수 목록에 포함될 가능성이 높습니다.