캐시 우드는 소프트웨어가 차세대 인공지능 기회라고 말합니다 -- 만약 그녀가 옳다면 당신이 오늘 샀으면 하는 2개의 슈퍼 주식
Anthony Di Pizio – 2024년 7월 24일 오전 4시 49분
캐시 우드와 그녀의 아크 인베스트먼트 매니지먼트 팀은 지금 AI에 많은 투자금을 투자하고 있습니다.
우드는 AI 소프트웨어 회사들이 엔비디아의 칩에 1달러를 지출할 때마다 곧 8달러의 수익을 창출할 것이라고 생각합니다.
우드의 말이 맞다면 데이터독과 팔로알토 네트웍스가 가장 큰 승자 중 두 곳이 될 수도 있습니다.
지금은 대부분의 인공지능(AI)에 대한 관심을 칩주들이 흡수하고 있지만, 소프트웨어주들은 훨씬 더 큰 기회를 제공할 수도 있습니다.
캐시 우드(Cathie Wood)는 혁신적인 기술 주식에 초점을 맞춘 여러 개인 및 상장지수펀드를 운영하는 아크 인베스트먼트 매니지먼트(Ark Investment Management)의 최고경영자(CEO)입니다.
지난해 우드는 소프트웨어 회사들이 인공지능(AI) 산업에서 다음 큰 기회가 될 것이라며 엔비디아와 같은 선도적인 공급업체들로부터 칩에 소비되는 1달러당 결국 8달러의 수익을 창출할 것이라고 예상했습니다.
우드는 그 통화를 한 이후로 여러 인공지능 기회에 돈을 모았습니다.
아크 벤처 펀드는 최근 ChatGPT 제작자인 OpenAI, 엘론 머스크의 xAI, 그리고 아티스틱과 같은 개인 기업의 지분을 매입했습니다.
또한 아크의 ETF는 올해 테슬라, 유이패스, 그리고 팔란티어 테크놀로지스를 포함한 여러 인공지능 주식을 순매수했습니다.
만약 우드가 인공지능 소프트웨어에 대해 옳다면, 장기적으로 흥미로운 우승자 목록이 있을 수 있습니다.
여기에 데이터독 Datadog (DDOG 1.64%)과 팔로알토 네트웍스 Palo Alto Networks (PANW 0.56%)가 가장 큰 1.1 중 두 개가 될 수 있는 이유가 있습니다.
1. 데이터독 Datadog : 픽 앤 슈브 AI 플레이
20년 전에 소매점을 소유했다면 고객 만족도를 판단하기 위해 판매원에게 의존했을 것입니다.
고객이 얼굴을 마주치지 않는 경우가 많은 온라인 쇼핑의 세계에서는 고객의 만족도를 판단하기가 훨씬 어렵습니다.
데이터독의 클라우드 플랫폼은 디지털 인프라를 24시간 모니터링하도록 설계되어 관리자에게 기술적 결함을 즉시 알리므로 고객 경험에 부정적인 영향을 미치기 전에 패치할 수 있습니다.
데이터독은 소매, 엔터테인먼트, 의료, 금융 서비스 등에 걸쳐 28,000명의 고객을 보유하고 있습니다.
간단히 말해, 고객 대면 여부에 관계없이 디지털 환경을 갖춘 모든 기업은 기술적 문제의 근본 원인을 즉시 찾을 수 있는 데이터독의 클라우드 모니터링 기술의 혜택을 받을 수 있으며, 이는 다운타임 감소로 이어집니다.
작년에, 데이터독은 그것의 전문성을 AI 산업에 적용하기로 결정했습니다.
그것의 새로운 대형 언어 모델 (LLM) 모니터링 플랫폼은 개발자들이 문제를 빠르게 진단하고, 챗봇 반응의 품질을 추적하여 성능을 향상하고, 심지어 소비를 모니터링함으로써 비용을 관리하도록 돕습니다.
그것은 모니터링 도구가 클라우드에 의존하는 많은 회사들에 의해 사용되는 것과 같은 방식으로 AI를 개발하는 모든 사업에 필수적인 도구가 될 수 있습니다.
데이터독은 또한 OpenAI의 기성품 LLM을 사용하는 개발자를 위한 모니터링 도구를 제공합니다.
데이터독의 도구는 전체 조직에서 OpenAI 사용량을 추적할 수 있으므로 관리자는 어느 부서가 가장 많은 소비를 담당하는지 알 수 있습니다.
이는 비용과 컴퓨팅 워크로드를 제어하여 최적의 성능을 유지하는 데 도움이 됩니다.
데이터독은 2024년 총 26억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있습니다.
1분기(3월 31일 종료) 기준 회사 매출의 약 3.5%가 AI 고객에서 발생했는데, 이는 3개월 전의 3%에서 증가한 것입니다.
현재의 성장률이 지속된다면 연말까지 이 수치는 5%를 넘어설 수 있으며, 이는 데이터독이 AI로만 1억 3천만 달러의 매출을 올릴 수 있다는 것을 의미합니다.
그 숫자는 작게 들릴 수 있지만 2023년 1분기에는 사실상 0이었습니다.
더 많은 회사가 AI를 채택하고 기술 투자를 보호하기 위해 모니터링 도구를 요구함에 따라 향후 5년 내에 AI가 데이터독의 재무 결과에 상당한 기여를 하는 것을 볼 수 있습니다.
따라서 데이터독 주식은 캐시 우드가 기대하는 AI 소프트웨어 붐을 플레이할 수 있는 좋은 방법입니다.
2. 팔로 알토 네트웍스 Palo Alto Networks : AI 기반 사이버 보안의 선두주자
현재 많은 기업 경영진이 사이버 보안을 최우선으로 생각하고 있으며, 특히 지난 주 인기 공급업체인 크라우드스트라이크로 인해 전 세계적으로 IT 운영이 중단된 이후 더욱 그렇습니다.
크라우드스트라이크는 팔로알토의 가장 큰 경쟁사이기 때문에 불만족스러운 고객들로부터 몇 가지 계약을 따낼 수 있는 기회가 될 수도 있습니다.
Palo Alto는 클라우드 보안, 네트워크 보안 및 보안 운영의 세 가지 플랫폼을 운영하고 있습니다.
회사는 고객이 현대의 위협에 대처하는 것을 돕기 위해 AI를 하나로 엮는 과정에 있습니다.
Palo Alto는 93%의 조직이 여전히 보안 운영 센터에서 인간 주도의 프로세스에 의존하고 있으며, 23%의 사고가 관리자가 들어오는 엄청난 양의 위협을 처리할 수 없기 때문에 조사되지 않은 채로 남아 있다고 말합니다.
Palo Alto의 Cortex XSIAM 제품은 AI 기반 자동화를 보안 운영 센터에 도입합니다.
한 고객인 Imagine Technologies는 보안 사고의 100%를 자동화를 사용하여 종료하는데, 이는 XSIAM을 채택하기 전의 10% 미만에서 증가한 것입니다.
보인 리조트(Boyne Resorts)도 비슷한 성공을 거두면서 사고 해결에 걸리는 시간을 3일에서 1.7시간으로 무려 98% 단축시켰습니다.
과거에는 진정한 단일 공급업체 솔루션이 없었기 때문에 기업들은 서로 다른 공급업체로부터 사이버 보안 스택을 조립하곤 했습니다.
Palo Alto는 세 가지 플랫폼을 모두 채택한 고객(전체 설루션을 의미함)이 단 하나의 플랫폼만 사용한 고객에 비해 평생 가치가 40배나 높기 때문에 이러한 변화를 시도하고 있습니다.
Palo Alto는 고객이 모든 지출을 Palo Alto로 전환하도록 유도하기 위해 수수료 없는 기간을 제공하여 다른 공급업체와의 기존 계약을 확인할 수 있도록 지원하고 있습니다.
이는 단기적으로는 팔로알토의 매출 성장에 영향을 미치겠지만, 향후에는 상당한 성과로 이어질 수 있습니다.
이 회사는 2024 회계연도(7월 31일 종료)에 "플랫폼화" 고객으로부터 40억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상하고 있지만, 2030년까지 연간 150억 달러로 그 수를 세 배 이상 늘릴 계획입니다.
따라서 만약 캐시 우드의 예측이 맞는 것으로 판명된다면 팔로알토는 투자자들이 살 수 있는 최고의 AI 소프트웨어 주식 중 하나가 될 수 있습니다.
팔로알토는 이미 성공적으로 AI 수익을 창출한 몇 안 되는 회사 중 하나이며, 장기적으로 상당한 경제 성장을 이룰 것이라는 확실한 계획을 가지고 있습니다.