지금 당장 400달러로 살 수 있는 가장 똑똑한 배당주
릭 우나리즈(Rick Munarriz) – 2024년 4월 17일 오전 11시 50분
코스트코, 디즈니, 크래커 배럴은 지불금과 감사의 가능성을 제공합니다.
코스트코와 디즈니의 수익률은 1% 미만이지만 향후 건전한 주가 상승을 위한 촉매제가 마련되어 있습니다.
크래커 배럴에는 문제가 있지만 현재 8.7%의 수익률은 잠재적인 턴어라운드를 기다릴 수 있는 인내심을 가진 투자자에게 보상할 수 있습니다.
지금이 가장 좋아하는 배당주를 구입할 적기입니다.
요즘 투자자들은 수익률 표지판에 주목하기 시작했지만, 길에 보이는 것은 아닙니다.
소득을 창출하는 주식은 예전과 같은 매력이 없을 수도 있고, 안전한 머니 마켓 펀드는 종종 5% 이상의 수익률을 내지만, 단기 금리가 떨어지기 시작하자마자 사람들이 배당금을 지급하는 회사에 입찰하기 시작해도 아무도 놀라지 않을 것입니다.
성가신 인플레이션 데이터로 인해 연준의 금리 인하 계획이 지연될 가능성이 높지만, 금리 인하가 이루어지면 배당주, 특히 역사적으로 배당금을 인상하는 배당주를 더 매력적으로 볼 수 있을 것입니다.
여러분이 일할 수 있는 돈이 적다고 해도 코스트코 홀세일 Costco Wholesale (COST -0.11%), 디즈니 Disney (DIS -0.83%), 크래커 배럴 올드 컨트리 스토어 Cracker Barrel Old Country Stores (CBRL -7.02%)는 조사할 가치가 있습니다.
왜 이 배당주들이 다음 400달러를 투자하여 살 수 있는 가장 현명한 배당주가 될 수 있는지 알아봅시다.
코스트코
창고 클럽에 발을 들여놓은 적이 없더라도 코스트코를 알고 있습니다.
코스트코는 매혹적인 극단의 조합이지만, 저렴한 가격과 긴 줄 만큼 감질나는 것은 없습니다.
코스트코의 12.6%만큼 낮은 총 마진을 가진 다른 소매업체나 식료품점을 찾는 것도 행운입니다.
투자자들은 마진이 낮은 주식을 피하는 경향이 있지만, 코스트코의 매력은 바로 이것입니다.
코스트코는 저축한 돈을 쇼핑객들에게 전달하기 위해 상품을 거의 표시하지 않고, 그 대신 사람들은 기꺼이 연회비를 지불하여 계속해서 돌아옵니다.
코스트코는 거대합니다.
코스트코는 지난 4분기 동안 2,488억 달러의 수익을 올렸습니다.
비교 매장 판매는 대부분의 경제 환경에서 유지되는 경향이 있으며, 3월에는 전자 상거래 판매가 28.3% 급증했습니다.
수익률 0.6%를 감안할 때 수익을 창출하는 투자 규모를 조정하기 시작할 때 가장 먼저 생각하는 이름은 아닐 것입니다.
하지만 때로는 가장 좋은 배당주가 가장 많은 배당주가 아닙니다.
창고 클럽 운영자가 지난주 분기별 배당률을 14% 인상했을 때 큰 흥분을 일으키지 않았습니다.
현재 주식은 더 낮게 거래되고 있으며, 이는 공정합니다.
인상된 것은 수익률을 0.5%에서 0.6%로 올린 것뿐입니다.
하지만, 이 회사는 몇 년에 한 번씩 더 많은 배당금을 발표하는 경향이 있습니다.
작년 말에 발표된 주당 15달러의 특별 배당금은 작년에 주당 18.96달러를 지불했다는 것을 의미하며, 이는 2.6%의 수익률입니다.
하지만 또 다른 일회성 배당금이 지급되기까지는 아마 몇 년이 더 걸릴 것입니다.
코스트코의 보상은 장기적인 성과에서 비롯됩니다.
주가는 지난 1년 동안 50%, 3년 동안 102%, 5년 동안 227% 상승했습니다.
코스트코가 지속적으로 제공할 수 있었던 자본 가치만큼 풍부한 분배금을 발견할 수 없을 것이며, 그렇게 한다면 그 기간 동안 주가가 하락하는 대신에 나온 것일 가능성이 높습니다.
새로운 CEO가 있더라도 코스트코는 수익률 상자 밖에서 생각할 의향이 있는 배당 투자자들에게 계속해서 꾸준한 승자가 될 것입니다.
디즈니
제가 좋아하는 또 다른 저yielding 가구 이름은 디즈니(Disney)입니다.
이 미디어 대기업은 팬데믹 어리버리로 인해 많은 사업에 타격을 입었을 때 반기별 지급금을 중단했지만, 마침내 2023년 11월 마우스 하우스(House of Mouse)가 배포를 재개했습니다.
손실된 시간을 만회하고 있으며, 이미 올여름에 출시될 다음 배당금에 대한 지급금을 50% 인상했습니다.
코스트코와 마찬가지로 디즈니의 수표는 여러분을 놀라게 하지 않을 것입니다.
새로운 금리에 0.8%의 수익률입니다.
그러나 디즈니는 자본 가치 상승에 큰 진전을 이룰 가능성이 있는 주식입니다.
회사는 2022 회계연도에 40억 달러의 영업 손실과 2023 회계연도에 26억 달러의 적자를 낸 스트리밍 사업의 대표 서비스인 디즈니+가 올해 말까지 수익성이 개선될 것으로 예상할 정도로 비용을 절감하고 있습니다.
그 과정에서 여러분은 2023년에 종종 실패했던 라인업보다 2024년에 극장 개봉이 더 유망할 것으로 예상됩니다.
테마 파크는 계속해서 번창하고 있으며 디즈니는 문이 막힌 명소와 성장하는 유람선 함대를 관광 달러로 훨씬 더 매력적으로 만들기 위해 투자를 두 배로 늘리고 있습니다.
크래커 배럴 Cracker Barrel Old Country Stores
당신이 가게 하기 위해 치킨 만두 크기의 지불금이 필요하다면, 크래커 배럴을 고려해 보세요.
선물 가게가 딸린 편안한 음식을 전문으로 하는 소박한 식당 체인은 현재 무려 8.7%의 수익을 올리고 있습니다.
재무 실적이 좋지 않고 주가가 하락함에도 불구하고, 그것은 관대한 지불금을 계속할 수 있었습니다.
크래커 배럴은 투자자들이 코스트코나 디즈니에서 볼 수 있는 그런 종류의 시세차익을 가져다주지는 못할 것으로 보이지만, 여기에는 잠재적인 반전이 있습니다.
이 주식은 비교적 저렴해서, 올해 조정된 수익 추정치의 13배에 거래되고 있습니다.
여행자와 관광객이 많은 주요 고속도로에서 버려지는 식당을 배치하는 이 회사의 전략은 다른 캐주얼 다이닝 체인보다 경제에 더 취약하게 만듭니다.
그러나 경제가 버티고 크래커 배럴이 비용 문제를 극복할 수 있다면 현재 분기마다 제공되는 건전한 배당 점검 이상의 것이 될 수 있습니다.