1 슈퍼 소프트웨어 주식 58% 하락 지금이 하락 매수 시기일지도 모릅니다
소프트웨어 주식 아틀라시안은 어려운 경제 환경 속에서 가치가 절반 이상 떨어졌습니다.
그러나 이 회사는 여전히 사내 및 인수를 통해 제품 포트폴리오를 확장하는 데 투자하고 있습니다.
아틀라시안은 뛰어난 성장 기회를 만들기 위해 비디오 메시지 플랫폼 룸을 인수하기로 합의했습니다.
아틀라시안 Atlassian의 룸 인수는 주식을 사야 할 또 다른 이유를 제공합니다.
소프트웨어 회사들은 지난 18개월 동안 어려운 경제 상황과 씨름해 왔습니다.
높은 인플레이션과 높은 이자율은 가계 예산을 압박했고, 그 연쇄 효과는 기업들로 하여금 그들의 지출을 조심스럽게 관리하도록 강요했습니다.
그것은 더 적은 직원을 고용하고 소프트웨어 도구에 더 적은 돈을 투자하는 것을 의미합니다.
직장 협업 전문 아틀라시안Atlassian(TEAM 4.23%)이 이 같은 효과를 체감하며 2021년 사상 최고 수준보다 58%나 주가가 하락했지만, 이 기간을 사내 개발 및 인수를 통해 제품 포트폴리오를 확장하는 데 활용하고 있습니다.
10월 12일, 아틀라시안은 원격 업무 동향을 활용할 것으로 보이는 비디오 메시지 플랫폼 룸을 9억 7천5백만 달러에 인수할 계획을 발표했습니다.
두 회사는 아주 잘 어울리며, 저는 이 거래가 왜 아틀라시안 주식이 여전히 타격을 받고 있는 상태에서 매입해야 하는 또 다른 이유를 설명하겠습니다.
아틀라시안은 업무의 미래를 대표합니다
Atlassian은 조직을 연결하는 비즈니스를 구축했습니다.
핵심 제품인 Jira와 Confluence의 두 제품은 프로젝트 및 부서 간의 협업을 지원하도록 설계되었습니다.
클라우드 컴퓨팅의 시작으로 Atlassian의 미션은 그 어느 때보다 중요해졌습니다.
이제 직원들은 전 세계 어느 곳에서든 근무할 수 있으며 여전히 가치 있는 기여를 할 수 있습니다.
Jira는 주로 소프트웨어 개발자를 위해 설계된 도구입니다.
프로젝트의 모든 측면을 한 곳에 모아 팀이 큰 그림을 보지 않고 일정을 관리하고, 새 작업을 생성하고, 버그를 추적하고, 수정 사항을 배포할 수 있습니다.
마찬가지로 Confluence는 조직 내의 모든 직원에게 적합한 가상 작업 공간입니다.
정보를 중앙에 집중화하고, 콘텐츠를 공유하며, 경영진 및 직원과 중요한 의사 결정을 조정하는 데 사용할 수 있습니다.
Jira와 Confluence 모두 클라우드 우선 플랫폼이므로 다른 국가에 위치하더라도 모든 직원이 동일한 라이브 사용자 경험을 가질 수 있습니다.
Atlassian의 Loom 인수는 그러한 경험에 새로운 차원을 추가합니다.
작업자들이 워크플로우의 동영상을 만들고 Jira와 Confluence의 작업에 첨부할 수 있게 해줍니다.
이렇게 하면 동영상을 통해 수정처럼 명확한 지시를 전달할 수 있어 공동 전화 통화 시간을 크게 절약할 수 있고 개발 실수를 방지할 수 있습니다.
아틀라시안은 또한 제품 포트폴리오를 과대평가하기 위해 생성적 인공지능(AI) 도구를 개발하고 있습니다.
새로운 아틀라시안 인텔리전스 가상 팀메이트는 20년 동안 회사가 축적한 막대한 양의 데이터와 경험에 의존하여 각 고객에게 맞춤형 경험을 제공합니다.
이는 잠재적으로 제삼자를 통해 액세스 하는 일반 챗봇보다 더 유용한 결과를 제공할 수 있습니다.
아틀라시안은 더 넓은 경제적 조건의 영향을 느끼고 있습니다
최근 광범위한 경제에 대한 도전에도 불구하고 아틀라시안은 비록 느린 속도이지만 매 분기마다 고객 기반을 지속적으로 성장시키고 있습니다.
2023 회계연도(6월 30일 종료)에는 전년 대비 8% 증가한 262,000개 이상의 사업체가 참여했습니다.
이에 비해 2022 회계연도 말에는 18%의 성장률을 기록했습니다.
그러나 아틀라시안 Atlassian은 지출이 많은 고객을 훨씬 빠른 속도로 계속 추가했으며, 이는 더 큰 조직 내 협업 소프트웨어의 중요성을 알리는 신호입니다.
이는 2023 회계연도에 353명의 고객이 전년 동기 대비 52% 증가한 연간 100만 달러 이상을 지출하면서 종료되었습니다.
클라우드는 계속해서 아틀라시안 비즈니스의 중요한 부분을 차지하고 있으며, 현재 회사 전체 매출의 절반 이상을 차지하고 있습니다.
2002년 아틀라시안이 설립되었을 때 기업들은 로컬(사내)로 소프트웨어를 배포하고 있었기 때문에, 회사는 여전히 오랜 고객들을 모두 클라우드로 마이그레이션 하는 동시에 새로운 고객 확보에도 투자하고 있습니다.
아틀라시안은 2023 회계연도 동안 35억 달러의 총수익을 창출하여 전년 대비 26% 증가했습니다.
그러나 클라우드 수익은 38% 성장했는데, 이는 거시 경제 요인이 회사에 부담을 주면서 2022 회계연도(57%) 보다 훨씬 느린 속도입니다.
그러나 경영진은 4분기에 감속 속도가 완만해지기 시작했다고 말했습니다.
아틀라시안 주식이 지금 구매하는 이유
지난해 투자자 발표에 따르면 아틀라시안은 100년 이상 존재하기를 원하고 있으며, 가까운 미래에는 10명 이상의 지식 근로자(예: 소프트웨어 엔지니어, 변호사, 과학자)를 보유한 220만 개의 기업이 포함된 다루기 쉬운 시장을 목표로 하고 있습니다.
아틀라시안 Atlassian은 연간 100억 달러의 매출이 해당 시장에 계속 침투하고 있기 때문에 진정한 가능성이라고 생각합니다.
2023 회계연도부터 26%의 성장률이 지속된다면 도달하는 데는 앞으로 5년밖에 걸리지 않을 것입니다.
그러나 회사가 제품 포트폴리오를 계속 확장함에 따라 잠재적인 성장 가속화의 문도 열고 있습니다.
예를 들어, 룸 인수를 들 수 있습니다.
해당 플랫폼에는 200,000개의 사업체가 참여하고 있으며, 이 중 많은 사업체가 팀 간의 연결성을 강화하기 위해 룸에 왔습니다.
특히 룸을 자체 플랫폼에 통합하고 시너지 효과가 얼마나 강력할 수 있는지 입증한 후에는 아틀라시안의 풍부한 목표가 될 수 있습니다.
아틀라시안 주가가 사상 최고치 대비 58% 하락한 상황에서, 이는 투자자들에게 훌륭한 진입점이 될 수 있으며, 향후 5년 내에 연간 100억 달러의 매출을 달성한다면, 투자자들은 아마도 오늘 매입한 것을 기뻐할 것입니다.