향후 10년 동안 구매하고 보유할 최고의 배당왕, 그리고 그것은 심지어 가깝지도 않습니다
배당 수익률, 배당 증가율, 가치 평가는 배당왕을 평가하는 주요 요인 중 하나였습니다.
비즈니스 모델과 전반적인 성장 전망도 고려되었습니다.
한 주식은 다른 모든 배당왕들보다 뛰어났습니다.
이 주식은 높은 배당 수익률, 인상적인 배당 성장 등을 제공합니다.
실적이 중요합니다. 스포츠 팀이든, 정치 후보든, 외과 의사든, 배당주든 말입니다.
가장 좋은 실적을 기록한 배당주는 배당왕으로 알려진 그룹입니다.
이 주식들은 최소 50년 연속 배당 증가를 달성했습니다.
그러나 이 엘리트 클럽 내에서도 일부 배당주는 다른 주식보다 눈에 띕니다.
나는 지금 특히 매력적인 것이 있다고 생각합니다.
여기 앞으로 10년 동안 사고 보유할 최고의 배당왕이 있습니다(그리고 그것은 가깝지도 않습니다).
웅장한 7인
저는 애브비 AbbVie(ABBV 0.49%)를 배당왕으로 봅니다.
이 제약사는 애벗 랩스의 일부였던 시기를 포함하여 51년 연속 배당을 늘렸습니다.
네, 배당금 인상의 연속이 더 긴 다른 배당왕들이 많이 있습니다.
그러나 애브비가 대부분의 팩과 구별되는 한 가지 핵심 사항은 지난 10년 동안 배당금을 270%나 급증했다는 것입니다.
배당왕은 단 한 명만이 그 실적을 능가했습니다. 노드슨은 같은 기간 배당금을 거의 278% 증가시켰습니다.
하지만 노드슨의 배당 수익률은 1.1%에 불과합니다.
이것이 저를 애브비 AbbVie가 그렇게 훌륭하게 보이는 이유로 이끌었습니다.
그 배당 수익률은 거의 3.9%입니다. 이 수익률은 애브비 AbbVie를 제가 "위대한 7대 배당왕"이라고 부르는 것에 넣었습니다.
가장 높은 수익률을 기록한 7대 배당왕.
탈락 과정
웅장한 7인의 다른 여섯 멤버들은 애브비보다 더 높은 수익률을 제공합니다.
그렇다면 왜 저는 여전히 애브비가 최고의 배당왕이라고 생각할까요?
한 가지 이유는 다른 어떤 주식도 애브비의 엄청난 배당 증가에 미치지 못한다는 것입니다.
하지만 애브비의 다른 장점을 강조하기 위해 제가 제거하는 과정에는 더 많은 것이 있습니다.
특히 요즘 S&P 500이 비싸 보이는 상황에서 가치 평가는 가장 중요한 관심사입니다. 애브비의 주식은 S&P 500의 선물 가격 대비 수익 비율인 19배를 훨씬 밑도는 매우 합리적인 13.8배에 거래됩니다.
기막힌 7대 배당왕의 다른 세 멤버는 애브비 AbbVie보다 더 낮은 가치를 주장합니다.
알트리아는 선물 수익의 8.8배에 불과한 주식 거래로 가장 저렴합니다.
유니버설사의 선물 P/E 비율은 10.3.3M 주식은 예상 수익의 12.2배에 거래됩니다.
하지만 그럼에도 불구하고 나는 그 세 주식 모두보다 애브비를 더 좋아합니다.
저는 알트리아와 유니버설이 건강에 큰 문제를 일으키는 중독성 있는 제품을 판매하기 때문에 배제했습니다.
어떤 투자자들은 담배 주식을 사는 것에 대해 거리낌이 없지만, 제가 아는 사람들이 담배를 피워서 암으로 너무 빨리 죽는 것을 보고 그렇게 합니다.
그 외에도, 저는 알트리아와 유니버설의 낮은 성장 전망 때문에 저렴한 가치가 정당하다고 생각합니다.
3M은 어떤가요?
제 주요 관심사는 회사가 미군에서 사용된 것으로 알려진 귀마개 제조와 관련된 많은 소송에 직면해 있다는 것입니다.
주로 이 소송의 결과로 3M 주식은 최근 몇 년 동안 저조한 실적을 기록했고 애브비는 견고한 이익을 달성했습니다.
애브비의 승리
어떤 사람들은 제가 애브비 AbbVie의 도전을 고려하지 못하고 있다고 생각할 수 있습니다.
가장 많이 팔리는 의약품인 휴미라가 이제 미국에서 바이오시밀러 경쟁에 직면했기 때문에 회사의 매출과 수익이 감소하고 있습니다.
하지만 저는 애브비 AbbVie가 머지않은 미래에 다시 반등할 수 있을 것이라고 확신합니다.
이미 시장에 출시된 휴미라의 두 후계자(린보크와 스카이리지)를 보유하고 있으며, 이들은 휴미라보다 더 큰 최대 매출을 함께 창출해야 합니다.
또한 애브비는 충분한 존중을 받지 못하는 파이프라인뿐만 아니라 성장을 견인하는 다른 제품을 가지고 있다고 생각합니다.
훌륭한 배당왕들이 많이 있습니다.
그러나 높은 수익률, 엄청난 배당 성장, 매력적인 가치 평가, 견고한 장기 성장 전망을 찾는 투자자들에게 애브비는 향후 10년 동안 매수하고 보유할 수 있는 최고의 배당왕입니다.